計(jì)重收費(fèi)政策帶給07年重卡市場(chǎng)更多的需求,重卡市場(chǎng)獲得空前的發(fā)展。無(wú)論是月度銷(xiāo)量還是累計(jì)銷(xiāo)量均創(chuàng)造了歷史的最高,月度平均銷(xiāo)量達(dá)到41819輛。
1、8月份重卡市場(chǎng):月度銷(xiāo)量已經(jīng)“探底”
2007年元月份延續(xù)2006年高速增長(zhǎng),當(dāng)月銷(xiāo)售量27629輛,同比增長(zhǎng)136.44%;2月份,受春節(jié)影響,牽引車(chē)、底盤(pán)、重卡整車(chē)的銷(xiāo)量與上月相比有所減少,但同比增長(zhǎng)幅度很大;3月份重卡銷(xiāo)售創(chuàng)造重卡月度銷(xiāo)量歷史“最高”(2004年8月重卡銷(xiāo)量43584輛)量53502輛,同比增長(zhǎng)48.89%;4月份,重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量再創(chuàng)最高紀(jì)錄53929輛,環(huán)比增長(zhǎng)0.8%,較去年4月份(33463輛)增長(zhǎng)61.16%;5月份,重卡市場(chǎng)稍顯回落;6月份重卡仍有有一定回落;7月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量直線下落,跌破月度銷(xiāo)量“4.27萬(wàn)輛”均線;8月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量已經(jīng)“探底”。
圖1:2006-2007年重卡月度銷(xiāo)量情況 (單位:輛,%)
圖2:2007年1—8月份重卡(整車(chē)+非完整車(chē)輛+牽引車(chē))銷(xiāo)量情況 單位:輛
車(chē)型/銷(xiāo)量 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
調(diào)整后
累計(jì)銷(xiāo)量 |
累計(jì)
增長(zhǎng) |
重型貨車(chē) |
4527 |
3810 |
8933 |
9327 |
8576 |
8771 |
7474 |
7456 |
61964 |
74.6% |
重卡底盤(pán) |
11719 |
9772 |
24269 |
26252 |
23876 |
22155 |
17607 |
15288 |
150915 |
45.43% |
牽引車(chē) |
11383 |
10593 |
20300 |
18350 |
17611 |
15497 |
14379 |
13532 |
121673 |
120.52% |
合計(jì) |
27629 |
24175 |
53502 |
53929 |
50053 |
46423 |
39460 |
36267 |
334552 |
72.05% |
(備注;調(diào)整后銷(xiāo)量,主要根據(jù)各企業(yè)月度指標(biāo)變化而調(diào)整,和前期月度數(shù)據(jù)有一定正常的差異)
2、1~8月份商用車(chē)市場(chǎng)中,重卡份額繼續(xù)保持提高5個(gè)PP
8月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量合計(jì)190300輛,1—8月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量合計(jì)1663712輛,同比增長(zhǎng)27.08%。1—8月份重卡站商用車(chē)的份額上升到20.11%,較去年同期(14.85%)提升了5.26PP。其中重型載貨車(chē)在貨車(chē)市場(chǎng)中份額已到達(dá)6.11%,較去年同期(4.21%)提高了1.9PP;重型二類(lèi)底盤(pán)在二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)中份額已經(jīng)到達(dá)49.2%,較去年同期(46.63%)提高了2.57PP。
3、1~8月份重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量334552輛,達(dá)到2006年全年銷(xiāo)量的108.87%
重卡市場(chǎng)連續(xù)數(shù)月的持續(xù)增長(zhǎng),促使市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量迅速“高位”發(fā)展,重卡整車(chē)、重卡非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)等三類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量同時(shí)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)合計(jì)結(jié)果顯示,重卡市場(chǎng)1~8月份累計(jì)銷(xiāo)售量334552輛,較去年同期(194445輛)增長(zhǎng)72.05%,累計(jì)銷(xiāo)量突破突破“30萬(wàn)輛大關(guān)”,已經(jīng)達(dá)到2006年全年銷(xiāo)量(307296輛)的108.87%。
4、重卡市場(chǎng)市場(chǎng)集中度整體繼續(xù)下降
1~8月份重卡市場(chǎng)各車(chē)型集中度:重卡貨車(chē)市場(chǎng)、二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)、稍微減低;牽引車(chē)市場(chǎng)集中度有所上升。
07年1—8月份,重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“高速”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),重卡前七甲市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較快,市場(chǎng)份額不斷增加;重卡市場(chǎng)“新軍“也是積極開(kāi)疆?dāng)U土,銷(xiāo)量的迅速提升。07年1~
8月份,重卡市場(chǎng)的集中度雖然很高,但有所降低,1~8月份,23家重卡企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)、重卡整車(chē)市場(chǎng)集中度稍微減低 ;牽引車(chē)市場(chǎng)集中度略有上升。
重卡市場(chǎng)前七甲企業(yè)銷(xiāo)售總量304623輛,市場(chǎng)集中91.05%(1—7月份91.32%,1—6月份92.5%,1—5月份92.81%,1~4月份93.03%)。其中,重卡貨車(chē)前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)67.61% (1—7月份68.41%,1—6月份72.91%,1—5月份72.05%, 1~4月份72.13%);二類(lèi)底盤(pán)前七甲市場(chǎng)集中度已達(dá)95.05% (1—7月份95.21%,1—6月份95.46%,1—5月份95.96%, 1~4月份96.26%);半掛牽引車(chē)市場(chǎng)前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)98.03% (1—7月份98.01%,1-6月份97.95%,1—5月份98.29%, 1~4月份98.38%)。
圖3:重卡行業(yè)主要企業(yè)分車(chē)型1—7月份累計(jì)銷(xiāo)量
企業(yè)名稱(chēng) |
合計(jì) |
貨車(chē) |
底盤(pán) |
半掛牽引車(chē) |
合計(jì) |
總質(zhì)量<25噸 |
25噸<質(zhì)量≤40噸 |
40噸<總質(zhì)量 |
一汽集團(tuán) |
68494 |
3942 |
29517 |
35035 |
753 |
28668 |
5614 |
東風(fēng)公司 |
58556 |
4719 |
37999 |
15838 |
792 |
14986 |
60 |
中國(guó)重汽 |
70199 |
20817 |
25290 |
24092 |
0 |
12441 |
11651 |
陜汽集團(tuán) |
39394 |
2791 |
16397 |
20206 |
0 |
16369 |
3837 |
北汽福田 |
38908 |
1255 |
18610 |
19043 |
0 |
19043 |
0 |
重慶紅巖 |
17802 |
117 |
15632 |
2053 |
0 |
1767 |
286 |
北方奔馳 |
11270 |
8255 |
0 |
3015 |
0 |
2736 |
279 |
安徽華菱 |
7548 |
0 |
6087 |
1461 |
0 |
1461 |
0 |
5、1~8月份競(jìng)爭(zhēng)格局:斯太爾企業(yè)取得中國(guó)重卡市場(chǎng)半壁江山,東風(fēng)解放重卡市場(chǎng)份額不足40%
行業(yè)政策帶給重卡市場(chǎng)了發(fā)展機(jī)遇,大噸位、大馬力車(chē)型顯現(xiàn)“市場(chǎng)霸氣”,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總態(tài)勢(shì)“不變”。1—8月份,東風(fēng)公司和一汽解放兩家總體市場(chǎng)份額37.98%,較06年市場(chǎng)份額(43.16%)是大幅度下滑,下滑5.18PP。8月份,陜西重汽等斯太爾4家銷(xiāo)量市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到49.71%,較06年市場(chǎng)份額(46.35%)有一定幅度上升,上升3.36%。
圖4 東風(fēng)、重汽與陜汽為代表的斯太爾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
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6.8月份牽引車(chē)市場(chǎng)三大特征
6.1 8月份牽引車(chē)市場(chǎng)雖然較7月份有所下降,但累計(jì)增長(zhǎng)率120.52%:斯太爾牽引車(chē)已經(jīng)是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)的主銷(xiāo)車(chē)型,斯太爾牽引車(chē)擁有53.75%銷(xiāo)售比重。市場(chǎng)需求因素來(lái)源兩大方面:物流行業(yè)的高速發(fā)展帶給重卡市場(chǎng)大量的需求,尤其是大噸位、大馬力車(chē)型需求增加,大宗商品專(zhuān)業(yè)物流繼續(xù)成為發(fā)展重點(diǎn)。“計(jì)重收費(fèi)”的實(shí)施,帶給半掛牽引車(chē)市場(chǎng)“持續(xù)性動(dòng)力”,1~8月份牽引車(chē)銷(xiāo)量121673輛,雖較7月份有所下降,但較去年同期大幅的增長(zhǎng),累計(jì)增長(zhǎng)率120.52%。
6.2 25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)的主流車(chē)型:05年25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸牽引車(chē)銷(xiāo)售比重70.28%;06年在市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,銷(xiāo)售比重高達(dá)80.51%;2007年1~3月份銷(xiāo)售比重78.95%;1~4月份,銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.67%;1~5月份,銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.84%。 1~6月份,銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.84%。1~7月份,銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.44%。1~8月份,銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至80.86%。
6.3 斯太爾系列牽引車(chē)引導(dǎo)40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)市場(chǎng):25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)的主流車(chē)型;40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)是領(lǐng)頭車(chē)型。2006年斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)擁有4512輛的銷(xiāo)量,61.06%的銷(xiāo)售比重;2007年1~8月份斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)擁有15774輛的銷(xiāo)量,72.6%的銷(xiāo)售比重(07年1-7月份擁有70.58%銷(xiāo)售比重)。
7、重貨市場(chǎng):重卡貨車(chē)銷(xiāo)量替代中卡貨車(chē)銷(xiāo)量,中卡市場(chǎng)份額明顯下降
2007年1~8月份國(guó)內(nèi)貨車(chē)銷(xiāo)售總量1014290輛,較去年同期增長(zhǎng)20.23%。隨著計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)范圍的實(shí)施,多軸重卡貨車(chē)成為熱銷(xiāo)車(chē)型,中卡車(chē)型已經(jīng)被新興的重卡貨車(chē),如6*2、8*4車(chē)型等替代,1~8月份中卡市場(chǎng)銷(xiāo)量90031輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)率僅6.10%,低于貨車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。1~8月份中卡市場(chǎng)份額8.88%,較去年同期市場(chǎng)份額(10.06%)下降了1.18%的市場(chǎng)份額。
8、重貨非完整車(chē)輛(二類(lèi)底盤(pán))市場(chǎng):底盤(pán)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)很高,中卡銷(xiāo)量替代性越來(lái)越高
8月份底盤(pán)銷(xiāo)量再度“高走”,使之獲得重卡市場(chǎng)45.11%份額,但相對(duì)份額降低較上月;中卡市場(chǎng)底盤(pán)銷(xiāo)量威脅已是明顯提。 2007年1~8月份國(guó)內(nèi)貨車(chē)二類(lèi)銷(xiāo)售總量306712輛,較去年同期增長(zhǎng)37.84%。其中,重卡二類(lèi)底盤(pán)銷(xiāo)量150915輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)45.43%,稍高于貨車(chē)二類(lèi)底盤(pán)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。隨著市政建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)雀难b市場(chǎng)需求猛漲,中卡二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)銷(xiāo)量將不斷上揚(yáng),對(duì)重卡二類(lèi)底盤(pán)的替代性越來(lái)越高,1~8月份中卡二類(lèi)銷(xiāo)量71399輛,市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)73.94%,大大高于貨車(chē)二類(lèi)底盤(pán)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。
9、9月份重卡市場(chǎng):欲現(xiàn)“金九銀十”銷(xiāo)售旺季
8月份重卡市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到傳統(tǒng)的“市場(chǎng)谷底”,根據(jù) 2007年重卡市場(chǎng)月度走勢(shì)分析,8月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量已經(jīng)“探底”,9月份市場(chǎng)銷(xiāo)量開(kāi)始回升,從市場(chǎng)目前信息來(lái)分析, 9月份重卡市場(chǎng)有所增長(zhǎng),有望出現(xiàn)“金九銀十“的旺季。根據(jù)影響重卡市場(chǎng)因素分析,2007年9月份重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)將依然處于高位運(yùn)行,根據(jù)1998~2006年重型車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等因素,通過(guò)分析,2007年9月份重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約39458萬(wàn)輛。
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