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| 2006年車用柴油機市場產(chǎn)銷分析 |
| 中國卡車網(wǎng)分析師 王俊波 |
一、2006年度我國柴油車以重型加輕微型為領(lǐng)漲主基調(diào)
我國商用汽車在經(jīng)過了2005年的蟄伏之后，2006年緩步走出調(diào)整期。這一年，我國國民經(jīng)濟的總體形勢是調(diào)控與增長并行，最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)GDP達到20萬億元，增長率為10.5％；2006年作為十一五規(guī)劃的開局之年，一些重點基礎(chǔ)工程開工上馬，商用車的需求量明顯增大；從政策面看，各地陸續(xù)推廣實行計重收費的辦法，到第四季度，已有14個省份實施這一政策（2007年還將有更多的省份實施），這一治超新政被譽為治超措施中比較完善的版本，促進了大馬力牽引車的銷售；進入第四季度之后，國家進行的跨省移庫糧食運輸，北方煤炭“冬儲”等導(dǎo)致港口煤炭發(fā)運量達到歷史較高水平。在這種大環(huán)境各類因素的共同作用之下，2006年商用車總體上恢復(fù)到常態(tài)水平運行，只是與2005年相比這種增長又添加了新動力――出口，其貢獻度約占10％左右。
2006年第四季度柴油商用車平均每月產(chǎn)量為143933輛，前三季度平均每月產(chǎn)量為131259輛，增加12674輛，增幅高達10％。
由表1可以看出，2006年商用車中重型柴油車類、大型柴油客車類的產(chǎn)量都有較大幅度的增長，柴油輕卡、柴油微卡、柴油輕客類車型增速也很快，而中型車類（中卡和中客）增速較緩，進入第四季度后，這種趨勢更加明顯，全年總體呈現(xiàn)了“重型＋輕微型”領(lǐng)漲的主基調(diào)。
2006年，柴油乘用車共計生產(chǎn)45921輛，比同期累計下降2.81％。一汽大眾的柴油轎車經(jīng)過了兩年的盤整，2006年同比累計只略有增加。目前批量配套柴油轎車的柴油發(fā)動機基本上為一汽大眾進行散件組裝生產(chǎn)，2006前三季度該公司柴油轎車發(fā)動機的產(chǎn)量為16293臺，同比累計下降3.45％，第四季度增長較快，至全年共計生產(chǎn)21703臺，比同期累計增長了5.81％。SUV正成為柴油乘用車的市場增長亮點，從車型看，柴油SUV已有14款，2006年四驅(qū)柴油SUV共生產(chǎn)6992輛，增長率達到35.71％。
二、車用柴油機市場情況分析
與柴油汽車的走勢相對應(yīng)，2006年，我國車用柴油機總體發(fā)展較快，全年共生產(chǎn)車用柴油機1548553臺，比同期累計增長21.55％，比2005年的增長率高出24.49個百分點；全年銷售柴油機1529968臺，同比累計增長20.23％，比2005年的增長率高出22.74個百分點。
從產(chǎn)銷量來看，3月份達到全年最高點，從同比累計增長率來看，全年逐月攀升，持續(xù)走高，進入第四季度后，增勢仍然不減，11月份達到最高（25.22％），只是在12月份有所下降。見圖2。
2006年，我國商用車的主體燃料仍然是柴油和汽油，氣體等其他燃料進展雖快，但所占比重很低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年商用車的柴油化率為78.81％，比2005年的77.66％提高了1.15個百分點。這是油價在2006年不斷上漲的一個必然結(jié)果。隨著輕客和微卡柴油化比重的加大，未來商用車的柴油化率還將進一步提高。這一市場需求將很快扭轉(zhuǎn)輕微型柴油機品種少檔次低的狀況。
三、柴油機商品量呈上升趨勢
加大跨體系配套的力度是2006年柴油機行業(yè)呈現(xiàn)的一個新的主要特征，商品量是判斷各柴油機企業(yè)跨體系配套的重要參數(shù)。2006年，我國柴油機商品量達到1110669臺，商品量占總產(chǎn)量的比例已經(jīng)從1月份的60％上升到了12月份的66.62％。而全年柴油機平均商品量所占比重更是高達71.72％。這表明，分屬于整車廠之內(nèi)的各柴油機企業(yè)向系統(tǒng)外配套的力度逐步加大。濰柴已經(jīng)脫離中國重汽，一汽和東風的大馬力重型車市場占有率連年下滑，導(dǎo)致一汽錫柴、一汽大柴、東風朝柴、東風康明斯的發(fā)動機紛紛尋找集團外用戶配套。在中、輕型柴油機市場，能夠達到國Ⅲ排放標準的機型少且序列很不完整，已投產(chǎn)的一些機型性能也不穩(wěn)定，在僅有半年的時間內(nèi)將這一龐大體系的發(fā)動機全部提升到國Ⅲ是很不現(xiàn)實的。因此，如果我國在今年7月按期實行國Ⅲ標準，柴油機市場的商品量還將有大幅的上升。
四、柴油機出口開始加速，但進口量仍遠大于出口量
最新公布的數(shù)字顯示，2006年1～11月，我國車用柴油機（功率≥180HP）共進口12074臺，同比增長2.29％，平均每臺金額11154.21美元，同等功率段的柴油機共出口1935臺，同比增長383.75％，平均每臺金額4178.39美元，比進口同等功率段的柴油機平均每臺低6975.82美元；其他車用柴油機共進口38465臺，同比增長9.74％，平均每臺金額1929.78美元，同等功率段位的柴油機共出口6825臺，同比增長53.41％，平均每臺金額1493.94美元。從以上數(shù)據(jù)來看，雖然2006年以上兩個功率段位的柴油機出口增速加快，進口速度逐月減緩甚至萎縮，但總體車用柴油機的進口數(shù)量仍然遠大于出口，特別是在大馬力車用柴油機領(lǐng)域，進口柴油機的價值比同等功率段位的出口柴油機價值要高很多，表明我國高檔車用柴油機（主要是高端客車用大馬力柴油機和10升以上高端重卡用柴油機）的技術(shù)與世界先進水平相比還有很大的差距。只是小功率段位進出口每臺柴油機的價值在逐步接近。
五、全年每臺柴油機平均功率比2005年高出8.87千瓦
2006年度的政策面有利于大馬力柴油機的銷售，計重收費實施后，兩軸至四軸車輛通行費上升6～16％，五軸及以上車輛下降4～10％。從實際情況來看，在180馬力以上的重卡產(chǎn)品中，260馬力以上各區(qū)間段的市場份額均有較大幅度的提升，而在260馬力以下各區(qū)間段的市場份額則均有較大幅度的下降。
由圖6可以看出，2006年由于重型車的走強，帶動柴油機每臺平均功率總體呈上升的態(tài)勢，由年初的每臺92.24千瓦提升到12月份的每臺98千瓦。而在第四季度的11月更是達到了全年的高位115千瓦。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2006年全年每臺柴油機的平均功率為105.58千瓦，相比2005年全年平均每臺柴油機的平均功率96.71千瓦要高出8.87千瓦。從2006年各型柴油車的走勢來看，柴油機功率在4～11月份的提高主要是由這一時期重型貨車、重型貨車非完整車輛、半掛牽引車以及大型客車的熱銷所帶動的。這一時期是我國各項基礎(chǔ)工程施工的主要高峰期，上述車輛的市場需求較大。
六、柴油機企業(yè)全年盤點
2006年，各柴油機廠家為了適應(yīng)市場向重型兩端發(fā)展的現(xiàn)實需求，紛紛加大了輕型和重型柴油機的研發(fā)與生產(chǎn)力度。由于客車企業(yè)很少建有自己的發(fā)動機廠，因此擴大客車配套額成為各柴油機企業(yè)提高產(chǎn)量的重要措施。一汽錫柴、一汽大柴、濰柴、上柴還對原有發(fā)動機的起動機等部件進行改造后重新分類，推出客車和卡車專用發(fā)動機。從2006年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，主要柴油機企業(yè)客車與卡車發(fā)動機的產(chǎn)量比例是：一汽錫柴31％；一汽大柴5.3％；東風康明斯13％；東風朝柴67％；玉柴40％；揚柴9％。
從2006年各企業(yè)柴油機的增長速度來看，第四季度大多比前三季度高，如果以第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度平均每月產(chǎn)量的增減數(shù)量來進行考察，主要企業(yè)的情況如下：
濰柴：增2074臺；中國重汽：增429臺（其中杭發(fā)增185臺）；錫柴：增2405臺；大柴：減213臺；東風康明斯：增219臺；玉柴：減3690臺；東風朝柴：減1613臺。
玉柴：玉柴的策略仍是重、中、輕柴油機全面發(fā)展，2006年，玉柴繼續(xù)保持了行業(yè)龍頭地位，全年車用柴油機產(chǎn)量達357102臺，同比累計增長38.80％。這一年玉柴四缸機和六缸機（其中含部分工程機械）的總產(chǎn)量超過了28萬臺。從各品種來看，玉柴車用四缸機增速達到35％，而車用六缸機下降2.2％。四缸機增速遠遠高于六缸機。對玉柴來說，特別可喜的是，四缸機中，其近年才投放市場的YC4F（缸徑為92mm）的產(chǎn)量達到了近1.23萬臺。六缸機的主推機型YC6M（缸徑為120mm）產(chǎn)量達到19500臺。兩款新機型都取得了相當不錯的銷售業(yè)績，其YC6M的成功也真正奠定了玉柴重型機的行業(yè)地位。
從產(chǎn)品情況看，玉柴在2006年推出了歐Ⅳ排放的YC6L350－40柴油機，并已投放在北京的公交車運行，YC6L350-40柴油機是在YC6L-30柴油機基礎(chǔ)上，對潤滑系統(tǒng)、燃油高壓噴射系統(tǒng)等進行了改進開發(fā)，采用了增壓中冷+電控燃油噴射系統(tǒng)+SCR的技術(shù)路線，該技術(shù)路線被認定為我國實行歐Ⅳ排放較理想的路線；其YC4W轎車用柴油機已與華普、長安等乘用車成功試配，最近，玉柴微轎柴研發(fā)能力建設(shè)項目通過國家鑒定驗收，2007年，玉柴開發(fā)的1.2升、1.3升、1.5升排量的微轎車用柴油機將全部配裝國產(chǎn)轎車后進入消費市場；目前，玉柴歐Ⅲ排放的機型產(chǎn)量已超過6000臺（全國僅有7000余臺歐Ⅲ柴油機投入運營），僅在北京市場就達700臺。
濰柴：2006年濰柴的市場表現(xiàn)可圈可點。停止為中國重汽配套之后，濰柴1月份同比增幅下降30％多，到12月時，產(chǎn)量比同期增長2007.45％，比同期累計增長54.48％。2006年，濰柴以其過硬的柴油機品質(zhì)在配套市場上呈逐月上升的勢頭。其第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度高出2074臺。2006年配裝濰柴發(fā)動機的幾個主要重型車廠家北汽福田（重型車增速為102.45％，半掛牽引車的主流車型25噸＜拖車質(zhì)量≤40噸增速為447.91％）、陜西重汽（重型車增速為86.72％，半掛牽引車的主流車型25噸＜拖車質(zhì)量≤40噸增速為207.77％）都取得非常好的銷售業(yè)績。
從產(chǎn)品方面看，2006年濰柴將其歐Ⅲ的WP機型由原來的10～12升向上延伸到了4升和6升排量；在歐Ⅱ平臺上，通過對斯太爾發(fā)動機改進變型推陳出新，迅速形成新的銷售熱點。2006年推出的06款發(fā)動機由于應(yīng)用了WEVB安全制動技術(shù)，特別受到西南、西北等非平原地區(qū)市場的歡迎；WD12大排量柴油機推向市場后，好評如潮,雖然此種功率段位柴油機在市場的大量應(yīng)用還需一定的時間，但對出口市場卻極具吸引力。
2006年濰柴最精彩之處還在于它的合縱連橫之術(shù)。濰柴不僅與陜西重汽、江淮、北方奔馳、安徽華菱、重慶重汽形成了更緊密的配套關(guān)系，還突破了對解放的配套，解放340馬力以上的重型汽車將采用濰柴的WD和WP系列柴油機；2006年4月，濰柴與北汽福田、德國博世、奧地利AVL結(jié)成國際化戰(zhàn)略聯(lián)盟；6月底，又與博世簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開展高技術(shù)合作；在資本市場上，通過對山東巨力進行重組，使其擁有三家上市場公司：濰柴動力、山東巨力、湘火炬，為其在資本平臺的下一步運作留下了足夠的空間。
現(xiàn)在，濰柴在內(nèi)地15噸及以上重型汽車和5噸裝載機領(lǐng)域的市場占有率分別達到73％、75％以上，中速機也占據(jù)80％以上的內(nèi)地市場份額，主業(yè)過于集中，市場一旦出現(xiàn)動蕩，必將產(chǎn)生重大影響。因此，濰柴能否吸收新的多元化要素，真正成為通用動力制造商，將是今后面臨的新課題。
中國重汽：濰柴停止向中國重汽供應(yīng)柴油機之后，中國重汽的動力來源面臨著很大的考驗。為此，中國重汽一面提升杭發(fā)的產(chǎn)能，一面成立濟南動力公司，兩家工廠使用同樣的技術(shù)。其中，杭發(fā)全年產(chǎn)銷發(fā)動機45477臺和45226臺，分別為2005年的247.25％和205.76％，完美收官。2006年，杭發(fā)的主題是提升產(chǎn)能，進入第四季度后，重型車銷量達到一個更高的階段，杭發(fā)第四季度的平均月銷量為3666臺，比前三季度平均月銷量增加了185臺。杭發(fā)計劃在2007年6月份開始新廠區(qū)的設(shè)備調(diào)試，9月在新廠區(qū)大規(guī)模生產(chǎn)，屆時其產(chǎn)能會有更大的提升。
2006年，中國重汽的斯太爾柴油機改用PS8500噴油泵，并以帶放氣閥的增壓器代替原來的普通增壓器之后，推出了節(jié)油2號柴油機，市場反應(yīng)節(jié)油效果明顯。2007年，中國重汽所有系列車型全部配裝節(jié)油2號，同時該發(fā)動機將采用寬缸體，以增加缸體強度。
一汽集團：準重型車市場的萎縮使一汽和東風集團的柴油機大幅減產(chǎn)，其中一汽集團1月份產(chǎn)量同比增幅下降34.24％，到12月份，一汽集團比同期增長62.12％，比同期累計增長28.65％。在一汽集團的兩家主要企業(yè)中，錫柴的增速達到了44％。錫柴發(fā)動機的產(chǎn)量提速主要得益于其系統(tǒng)外配套的大量增加。第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度高出2405臺。其中CA6DL成為錫柴六缸機的領(lǐng)漲機型，由于排放和功率都有了提升，2006年這一機型增速高達120％。2006年，一汽的另一家柴油機企業(yè)大柴同比累計增速為4.1％，大柴的增長主要由四缸機帶動（四缸機增長率約為19％，六缸機下降7％）。
從產(chǎn)品看，一汽錫柴在2006年加大新產(chǎn)品的研發(fā)，L系列推出了CA6DL2－35E3電控歐Ⅲ標準的柴油機，配公交客車后在深圳、上海等地有很好的表現(xiàn)。錫柴還推出了CA6SF2-19NE4、CA6SF2-26E4達歐Ⅳ排放的天然氣發(fā)動機。最值得期待的是，2006年解放完成了第五代汽車的研發(fā)，2007年正式投放第六代產(chǎn)品，而第六代主打柴油機是錫柴剛下線的6DN，功率達480馬力（與濰柴的WD12相同）。從配套車型來說，解放第六代的主要競爭對手是沃爾沃FH、奔馳Actros、東風日產(chǎn)柴金拇指、雷諾等，從發(fā)動機來說，由于解放要配濰柴WD、WP柴油機，所以這款車型也將是對錫柴和濰柴共同的考驗。
一汽大柴在2006年除了推出CA6DF3、CA4DF2歐Ⅲ機型外，最引人矚目的是實現(xiàn)了道依茨歐Ⅲ柴油機的量產(chǎn)，作為解放中重型發(fā)動機的換代機型，這一款柴油機真正實現(xiàn)了我國客車柴油機的差異化，已隨整車出口到亞洲、非洲等國市場。
東風集團：2006年，東風集團一直低位徘徊，全年累計增長率為2.69％。東風集團的朝柴全年呈負增長，QD32繼續(xù)領(lǐng)漲，全年增幅為215％。2006年朝柴的產(chǎn)品平臺有很大起色，建立起了滿足歐Ⅲ排放的四大系列。這四大系列是：CY102系列、3升系列（含QD32和NGD3.0E兩大系列）、D系列（主要是4D和6D兩大系列）、燃氣系列。其中，3升系列的NGD3.0E是朝柴引進美國萬國公司技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，達到歐Ⅳ排放標準，目前正進行整車標定，將于今年批量生產(chǎn)。
東風康明斯在2006年只有小幅增長。其歐Ⅲ標準的柴油機產(chǎn)量不大，但同比累計增長80％。只是這些機型基本上都配裝到了金龍、宇通等東風集團以外的企業(yè)。
東風集團的另一家企業(yè)東風汽車公司發(fā)動機廠從雷諾引進的DCI11柴油機于2006年5月下線后，目前主要配裝天龍重卡，銷量約為500臺，具體表現(xiàn)還有待進一步驗證。
北汽福田：2006年，北汽福田的發(fā)動機產(chǎn)量呈負增長，這一年，其最可圈點的舉動就是與康明斯正式簽署合資生產(chǎn)新一代2.8升和3.8升輕型柴油機的合同。此舉倒是折射出康明斯基本上完成了在華的發(fā)動機全系列總體布局（東風康明斯：5.9～8.9升，13升；重慶康明斯：11升，14升；西安康明斯：11升；北京康明斯：2.8升，3.8升）。
七、2007年柴油機市場展望
2006年促進柴油機發(fā)展的積極因素2007年仍然存在，這一年最大的變量是歐Ⅲ標準會不會像歐Ⅱ一樣延期實施。如果不延期，歐Ⅱ車型將會在上半年產(chǎn)生一個銷售高峰，目前我國歐Ⅲ機型遠不如當年的歐Ⅱ機型那樣序列完善性能可靠，因此，2007年下半年市場普遍看淡。不過，實行歐Ⅲ，發(fā)動機的市場集中度將會大幅提高，發(fā)動機也會成為商用車市場競爭的主導(dǎo)因素。
綜合各方面的信息考慮，2007年車用柴油機的增長率將會在15％左右，即全年達到173～176萬臺。 |
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