2018年第一季度我國輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預(yù)測

　　2018年一季度，在實體經(jīng)濟持續(xù)增長，環(huán)保升級加快，環(huán)保監(jiān)管進一步強化，固定資產(chǎn)投資小幅增長，物流市場反彈，企業(yè)多種促銷齊頭并進等諸多因素的共同作用下，我國輕卡繼續(xù)保持增長，幅度在7%以上，跑贏汽車、商用車和卡車市場。

　　一、輕卡完成銷量46萬輛以上 增長7%以上 份額仍在半數(shù)以內(nèi)

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2018年1～3月份，我國完成汽車產(chǎn)銷7022164輛和7182664輛，同比分別增長-1.36%和2.79%;商用車完成產(chǎn)銷1053245和1082680輛，同比分別增長4.08%和4.06%;輕卡完成產(chǎn)銷453629輛和464484輛，同比分別增長5.30%和7.42%。

　　2018年1～3月份，我國卡車(含底盤，半掛牽引車，下同)完成銷售98.54萬輛，同比增長4.26%，同比回落-25.81個百分點。

　　細分卡車市場銷量同比呈現(xiàn)2種增長與2種下降。增速同比全面回落。如重卡與輕卡實現(xiàn)增長，分別完成銷售32.34萬輛和46.45萬輛，分別增長13%和7%以上，分別回落79%和4%以上;中卡與微卡遭遇到下降，分別完成4.76萬輛和14.99萬輛，分別下降5%和15%以上，分別回落17%和37%以上(詳見表1)。

　　細分卡車市場份額同比，重卡和輕卡分別提升2%和1%以上，其余全部下降。其中，輕卡市場繼上年同期首次跌破50%之后，2018年一季度仍在半數(shù)以下，實現(xiàn)份額47.14%。

　　表1 2018年1～3月我國卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　二、一季度輕卡銷量創(chuàng)下2015年以來同期新高

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1～3月，全國完成輕卡銷售43.86萬輛，分別比2015年同期(404395輛)多6萬輛，2016年同期(391352輛)多7.31萬輛，2017年同期(438601輛)多2.59萬輛，創(chuàng)下2015年以來近4年同期新高(詳見圖表1)。然而與2010年同期(一季度銷量499725輛，下同)、2011年同期(522849輛)、2012年同期(490481輛)、2013年同期(490696輛)、2014年同期(512313輛)等5年同期相比仍然較低，最低也在2.6萬輛以上，分別低3.52萬輛(2010年)、5.84萬輛(2011年)、2.60萬輛(2012年)、2.62萬輛(2013年)和4.78萬輛(2014年)。

　　三、輕卡細分企業(yè) 前5企業(yè)間銷量差距進一步縮小

　　2018年1～3月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有32家，同比少1家(貴州航天成功退出了輕卡的生產(chǎn)與銷售)，合計完成輕卡銷售464484輛。12家企業(yè)累計銷量在萬輛以上，同比少2家，唐駿歐鈴(2018年一季度銷量9682輛，上年同期為12738輛，下同)、重慶力帆(7342輛，10258輛)、浙江飛蝶(5896輛，11445輛)等3家退出了萬輛行列;與此同時，金杯站上了萬輛以上行列。前12家企業(yè)合計完成38.83萬輛，在2017年一季度全國輕卡總銷量(464484輛)的占有份額(下同)達到83.60%(詳見表2)。

　　表2 2018年1～3月輕卡銷量萬輛以上企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　細分企業(yè)，前5企業(yè)間的銷量差距在進一步縮小。如北汽福田完成7.08萬輛，同比下降2%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(7.42%)10.13個百分點，占有份額15.23%(同比下降1.59%)，位居2017年一季度全國輕卡企業(yè)銷量的首位。安徽江淮完成6.37萬輛，增長4.55%，份額13.72%，排名第二，與排名第一的銷量差距為0.7萬輛(上年同期為1.18萬輛)。重慶長安完成4.75萬輛，增長52.30%以上，份額在10%以上，排名第三，與排名第二的銷量差距1.63萬輛(上年同期為1.68萬輛)。江鈴控股完成4.09萬輛，增長-7%以上，份額實現(xiàn)8.8%以上，位居第四，與排名第三的銷量差距0.66萬輛(上年同期為1.3萬輛以上)。東風(fēng)股份完成3.72萬輛，增長23%以上，份額實現(xiàn)8.02%，同比提升1.06%。

　　細分企業(yè)銷量增速，銷量萬輛以上12家企業(yè)中4家未能達到行業(yè)平均水平(7.42%)，如福田(同比增長-2.71%，下同)、江淮(4.55%)、江鈴股份(-7.29%)、長城(6.84%)等，其余8家同比增長均在13%以上(詳見表2)。

　　細分企業(yè)排名同比，6家企業(yè)保持了上年同期的行業(yè)座次，如北汽福田(第1)、江淮(第2)、東風(fēng)(第5)、長城(第6)、中國重汽(第7)、慶鈴(第9)等;5家實現(xiàn)了行業(yè)排名的提升，如重慶長安(第3，上年同期第4，下同)、上汽大通(第8，上年第30)、一汽解放(第10，上年第14)、保定長安客車(第11，上年第13)和金杯(第12，上年第16)。

　　值得一提的是，盡管2018年輕卡市場不是很盡人意，但并未阻擋住新加盟者進軍的腳步。如吉利輕型柴油商用車已列入工信部公告，其中藍牌輕卡有三種前臉設(shè)計，駕駛室有單排與排半，車型有欄板、倉柵、廂車和自卸等4種，發(fā)動機共有3款，分別是玉柴、濰柴、云內(nèi)。此外，吉利新能源商用車公司于1月19日與星盈新能源汽車、地上鐵租車、中植新能源汽車等3家進行了合作簽約，后三者將在2018年內(nèi)采購遠程汽車2萬輛以上。2018年，東風(fēng)柳汽也加快了進軍輕卡市場的步伐，如定位高端城市物流配送車市場，上藍牌的柴油動力與純電動動力的乘龍輕卡-途鈴，其中柴油版2月1日上市當(dāng)日即收獲訂單100輛。

　　四、輕卡細分品牌 主流企業(yè)銷量占七成以上 農(nóng)用車背景企業(yè)大幅下降

　　輕卡細分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計到的17家企業(yè)(同比少3家，一拖、解放、湖北三環(huán)等未納入統(tǒng)計范圍)銷售的29個品牌輕卡(同比少11個，福田品牌未細分)2018年前3個月合計完成銷售302957輛，與上年同期291856輛相比，增長3.80%，慢于行業(yè)平均增速(7.42%)3.62個百分點。

　　其中，主流企業(yè)銷量占據(jù)品牌輕卡的七成以上。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1～3月，7家企業(yè)品牌輕卡累計銷量在萬輛以上，合計完成256511輛，在品牌輕卡總銷量(302957輛)的占有份額達到84.67%。如福田系列完成6.56萬輛，占有率五分之一以上，達到21.64%，位居品牌輕卡企業(yè)銷量的第一位;江淮系列完成5.82萬輛，占有率19.20%;重慶長安系列完成5.65萬輛，占有率18.66%;東風(fēng)系列完成2.51萬輛，占有率8.27%;江鈴系列完成2.24萬輛，占有率7.39%;重汽HOWO輕卡完成1.72萬輛，占有率5.67%;上汽大通系列輕卡完成1.16萬輛，占有率3.83%(詳見表3)。

　　與此同時，受執(zhí)行國五排放、部分地區(qū)加裝DPF的拖累，以農(nóng)用車起家轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)一季度銷量同比呈現(xiàn)大幅下降。如金杯(銷量794輛，同比增長-67.53%，下同)、北汽有限(949輛，-56.45%)、五征飛蝶(5896輛，-48.48%)、陜汽輕卡(611輛，-30.57%)、力帆輕卡(7342輛，-28.43%)和唐駿輕卡(9682輛，-23.99%)等6家，同比降幅均在20%以上，最大的降幅甚至接近70%。

　　表3 2018年1～3月部分國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　福田在經(jīng)過2017年一整年的產(chǎn)品整合與升級之后，2018年一開年各種促銷便如火如荼，如歐馬可率先在國內(nèi)掀起的一場價值風(fēng)暴，從產(chǎn)品促銷、售后服務(wù)、金融政策等諸多方面入手，約“惠”全國卡友。如福田奧鈴開展的約惠春天的活動，活動期限為2月26日至4月30日 。批量訂單也頻頻收入囊中，如“福田時代 感恩客戶新春喜樂會”重慶訂車168臺，長春訂車55臺，江西鷹潭訂車23臺，湖南長沙訂車108臺。如1月25～3月31日期間購時代、瑞沃抽獎8元錢把福田祥菱開回家活動。如新年伊始拿下的百世物流300臺訂單。如連續(xù)4個月斬獲的來自今麥郎的260余輛時代M3產(chǎn)品訂單。如濟南沃格爾專汽一次性簽訂的福田祥菱冷藏車300臺。如深圳“全城貨的”一次性簽訂的福田祥菱500臺，等。

　　受益于此，2018年1～3月，北汽福田系列輕卡完成銷量6.56萬輛，同比下降0.28%(詳見表3，下同)。

　　2018年1～3月，江淮系列輕卡實現(xiàn)銷量5.82萬輛，同比增長2.91%。其旗下細分品牌同比呈現(xiàn)二增一降。如高端輕卡帥鈴?fù)瓿?.29萬輛，增長2.40%?？碘徟c江淮鈴系列分別完成1.65萬輛和2.50萬輛，分別增長-10.62%和11.42%。出口完成0.39萬輛，增長23.87%。

　　進入2018年，江淮產(chǎn)能與新品研發(fā)呈現(xiàn)雙加快。如應(yīng)對即將執(zhí)行的國六排放，江淮輕卡已啟動自產(chǎn)2.2CTI、3.0CTI、MF3.5國六動力的開發(fā)以及國六社會動力的預(yù)研;產(chǎn)能方面兩大基地同步加速，如就在合肥新港江淮汽車高端及純電動輕卡生產(chǎn)基地(20萬臺/年)正式投產(chǎn)四個月后的2018年3月17日，其江淮四川遂寧基地第50000輛整車下線，該基地的目標(biāo)是到2020年產(chǎn)銷汽車5萬輛，西南地區(qū)市場占有率達到30%。

　　2018年1～3月，江鈴系列輕卡完成銷量2.24萬輛，同比增長-13.59%。其旗下品牌呈現(xiàn)一升二降，如凱運完成0.72萬輛，增長41.57%。順達完成1.34萬輛，增長-29.88%。凱銳完成0.13萬輛，增長-2.20%。出口完成0.05萬輛，增長24.20%。

　　在貫穿2017年全年促銷活動結(jié)束后，2018年江鈴相關(guān)活動的舉辦有所減少，如3月1日至3月31日，購江鈴中寬體輕卡和江鈴窄體輕卡分別享4000抵10000元和2000抵5000元的優(yōu)惠。同步上市的貨箱內(nèi)寬2.3米的凱運升級版大貨柜輕卡也可享受此優(yōu)惠。此外，一鈦數(shù)科(上海)訂購的1000輛江鈴順達冷藏車的首批100輛也于1月底交付。

　　2018年1～3月，上汽大通系列輕卡完成銷售1.16萬輛，同比增長0.02%。其旗下品牌除小福星完成0.60萬輛，增長22.36%之外，其余均遭遇到下降。如上駿完成0.33萬輛，下降14.97%。超越完成0.14萬輛，下降6.38%。工程車完成0.09萬輛，下降32.02%。

　　2018年1～3月，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡完成銷售2.51萬輛，同比增長 22.60%。其旗下DFAC輕卡完成2.49萬輛，增長22.70%。DFAC工程車完成0.02萬輛，增長9.62%%。此外，2018年，東風(fēng)股份與中聯(lián)重科簽訂了東風(fēng)多利卡D9年度戰(zhàn)略協(xié)議，整體銷售突破2000臺。

　　進入2018年金杯品牌輕卡的銷售依然低迷依舊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1～3月，金杯系列輕卡完成銷售0.08萬輛，同比下降超過67%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車分別完成0.07萬輛和0.01萬輛，降幅分別在81%和46%以上。領(lǐng)弛和專用車分別完成16輛和36輛，降幅分別在81%和14%以上。

　　2018年1～3月，重慶長安完成輕卡銷售5.65萬輛，同比增長44.47%。其中，長安跨越完成4.75萬輛，增長52.30%，長安神騏實現(xiàn)0.91萬輛，增長13.82%。

　　五、影響因素分析及全年預(yù)測

　　影響2018年輕卡市場發(fā)展的因素主要有以下幾個方面：

　　首先，國家對實體經(jīng)濟、小微企業(yè)與涉農(nóng)貸款的發(fā)放同比多增。房貸增速繼續(xù)回落。

　　央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，我國金融機構(gòu)對實體經(jīng)濟發(fā)放貸款增加4.85萬億，同比多增3438億元;新增涉農(nóng)貸款1.11萬億元，占各項貸款比重達22.30%，比2017年全年水平高2個百分點;對小微企業(yè)貸款余額25.07萬億元，同比增長14.30%;新增房地產(chǎn)貸款1.9萬億元，占同期各項貸款增量的比重比上年的占比水平低2個百分點。

　　其次，固定資產(chǎn)投資保持增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年1～2月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)44626億元，同比增長7.9%，增速比2017年全年提高0.7個百分點。

　　其三，物流業(yè)繼續(xù)保持增長。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計，2018年3月份，我國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.4%，較上月回升3.4個百分點，其中鐵路運輸業(yè)、倉儲業(yè)和郵政業(yè)回升幅度明顯。

　　第四，環(huán)保升級加速，環(huán)保督察力度進一步加大，貨車限行范圍進一步擴大，由此引發(fā)輕卡市場發(fā)生五大變化：

　　變化之一，直接導(dǎo)致短途公路運輸量的減少。2018年國家啟動了為期3年的藍天保衛(wèi)攻堅戰(zhàn)，并將加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)和交通運輸結(jié)構(gòu)，從而直接導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)運輸量的減少。

　　變化之二，車輛價格大幅增長。環(huán)保升級、原材料價格上漲導(dǎo)致車輛價格上漲影響了銷售。如2018年輕型柴油車開始執(zhí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)甚至要求國五車輛也安裝DPF，鋼材價格持續(xù)居高導(dǎo)致零部件價格水漲船高。目前主流輕卡品牌基本都有自己的DPF產(chǎn)品，如慶鈴、帥鈴、重汽HOWO、歐馬可、東風(fēng)凱普特等，與普通國五車相比，購車成本增加了5000元～10000元不等。

　　變化之三，低端輕卡市場需求將呈現(xiàn)疲憊。2018年前3個月輕卡銷量數(shù)據(jù)顯示，低端輕卡市場已經(jīng)呈現(xiàn)疲憊態(tài)勢。2018年這一態(tài)勢還將持續(xù)。

　　變化之四，出口放慢與進口加快并存。國產(chǎn)輕卡產(chǎn)品之所以能夠在海外比較暢銷，除了產(chǎn)品品質(zhì)過硬，低價格也是受到用戶青睞的原因之一。國內(nèi)排放升級的加快，使國產(chǎn)輕卡的價格優(yōu)勢不斷喪失，這無疑會對輕卡出口產(chǎn)生一定影響。而2018年我國將相當(dāng)幅度地降低汽車進口關(guān)稅，從而使國內(nèi)市場雪上加霜。

　　變化之五，幾股外部勢力2018年對輕卡市場的沖擊力度將進一步加強。比如皮卡，比如VAN產(chǎn)品，比如微卡，比如微面，比如二手車，等。

　　來自皮卡的沖擊：2018年開始執(zhí)行的GB 7258-2017將皮卡納入到多用途貨車范圍，即與轎車、SUV 享受同等待遇，2018年皮卡進城被逐漸放開后，將加快對城區(qū)輕卡市場的侵占。

　　來自來自VAN、微卡、微面的沖擊：一、二、三線城市對輕卡的限行時間擴大到24小時后，加快了VAN、微卡、微面對輕卡市場的擠占。如柴油輕卡開始執(zhí)行國五后，新老微卡車企開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)一種介于輕卡與微卡之間的車型——小輕卡，這類國四和能升級國五的“小輕卡”不僅汽、柴油機型并存，而且單、雙排與一排半并存，裝載競爭能力遠超皮卡車型。同時，微型面包車因通過性較好，替代三輪車，穿梭往返于同城快遞、商超、生鮮物流、搬家運輸?shù)榷鄠€領(lǐng)域，也吞食了原本屬于輕卡的市場份額。

　　來自二手車的沖擊：國家取消二手車限遷、提高二手車貸款比例，將對新車銷售產(chǎn)生較大的影響。環(huán)保督察力度空前，那些從發(fā)達地區(qū)淘汰下來的國三與國四車，在經(jīng)濟相對落后和環(huán)保監(jiān)察不嚴(yán)的區(qū)域或短途、相對封閉區(qū)域依然有著較大的市場，2018年該政策的執(zhí)行對輕卡市場的沖擊將不可小覷。

　　第五，2018年輕卡在如下細分市場將實現(xiàn)長足發(fā)展。比如高端市場，比如重載市場，比如汽油車市場，比如純電動車市場，比如環(huán)衛(wèi)車市場，比如房車市場，比如冷藏車市場，比如快遞專用車市場等。

　　高端市場。2018年高端輕卡市場將保持增長：目前在排放升級、環(huán)保治理和產(chǎn)品成本提升的背景下，未來，只有走高端路線才能夠維持長久發(fā)展。同時電商的持續(xù)快速發(fā)展促進了同城配送，尤其是對如醫(yī)藥等高附加產(chǎn)品的配送。而輕卡新材料、重型化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)智能化、舒適化、功能多元化、乘用車化和人性化方向發(fā)展的趨勢將勢不可擋。

　　重載市場。由于大輕卡可以拉更多貨物，而且能夠提升運輸效率，價格的上漲對其影響不大。據(jù)了解，目前國內(nèi)部分輕卡開始選用7擋變速箱，如東風(fēng)天錦、歐馬可S5，以及重汽王牌、重汽海西、唐駿、凱馬、五征等的輕卡上已有安裝，這些車可與中卡同臺競技。加之市場上國五輕卡產(chǎn)品類型的日益豐富，用途的越來越細化，將推動市場需求的提升。

　　汽油車市場。由于汽油輕卡價格不會因國五輕型柴油車價格的上升而有所變化，如若用于裝載輕泡貨物，用戶會傾向于購買汽油動力輕卡。

　　純電動市場。在排放法規(guī)加嚴(yán)、柴油車價格上漲、傳統(tǒng)燃油車被禁止進入市區(qū)以及國家鼓勵純電動車發(fā)展等多重因素影響下，隨著純電動輕卡在快遞運輸、果蔬運輸、小商品運輸、搬家公司、冷鏈運輸?shù)阮I(lǐng)域使用范圍的不斷擴大，預(yù)計2018年純電動輕卡的銷量將持續(xù)增長。

　　與此同時，環(huán)保升級倒逼企業(yè)加大加快純電動卡車的研發(fā)和推廣。以深圳為例，該市將分別于2018年7月1日和2019年1月1日起對N1類車型實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，這樣皮卡和微卡以及3.5噸以下的輕卡很可能就不再研發(fā)國六產(chǎn)品，而是就直接布局純電動車輛。而以城配為主的純電動輕卡產(chǎn)品布局要比中重卡更加方便，如廣東在2017年底已經(jīng)產(chǎn)生數(shù)千輛電動輕卡產(chǎn)品的訂單，京東物流也提出將在從2018年起的三年之內(nèi)將旗下幾十萬輛的在用車更換為新能源產(chǎn)品。

　　環(huán)衛(wèi)車市場。城鎮(zhèn)化進程的加快急需諸如垃圾車、吸污與污水處理車、噴灑與灑水車、掃路車、清洗車，等。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截止到2017年底，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到58.52%。在藍天保衛(wèi)攻堅戰(zhàn)的強壓下，從2017年起至2018年一季度，國家已經(jīng)連續(xù)出臺多項舉措，明顯加快了垃圾分類、轉(zhuǎn)運與焚燒的推進進程，加上各地對城區(qū)道路機械化清掃率要求的進一步提高，以及從2018年起開始實施的“農(nóng)村居住環(huán)境整頓三年方案”的推進，等，將使上述車輛的需求在2018年起的短時間內(nèi)急劇上升。

　　房車改裝市場。2018年為我國房車發(fā)展元年。在國家提倡“中高端消費”、“共享經(jīng)濟”、“2018全域旅游年”的指引下，我國房車租賃與共享房車將得到迅猛發(fā)展，保守估計2018年我國房車總銷量在3.78萬輛以上，由此將帶動輕卡改裝房車銷量迅速攀升。

　　冷藏車市場。2018年《政府工作報告》提出，我國冷鏈物流業(yè)要向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國輕卡冷藏車占到總量的60%。而隨著國家對食品、藥品運輸要求越來越嚴(yán)，以及電商冷鏈運輸量的增長，我國冷藏車市場將迎來發(fā)展元年。而箱體絕熱性能優(yōu)化、新制冷方式研究和新箱體結(jié)構(gòu)研制將成為未來冷藏車的主要研究方向。

　　第六，正在進行的中美貿(mào)易戰(zhàn)短期內(nèi)也將給中國經(jīng)濟的增長和勞動市場的穩(wěn)定帶來直接的負面影響，也使2018年我國輕卡市場的增長存在變數(shù)。

　　綜上所述，預(yù)計2018年我國輕卡總銷量有望完成180萬輛，同比約有5%以上的增長。