2017年第一季度我國(guó)輕卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　一、卡車細(xì)分市場(chǎng)同比 輕卡銷量增長(zhǎng)12%以上，份額跌破50%

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2017年1～3月份我國(guó)汽車和商用車分別完成銷售7002029輛和1054459輛，同比分別增長(zhǎng)7.02%和22.85%，增速同比分別加快1.04和21.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，卡車完成銷售95.91萬輛，同比增長(zhǎng)30.07%，增速同比加快 26.98個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分卡車市場(chǎng)銷量同比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重卡(含底盤、半掛牽引車)增長(zhǎng)最快達(dá)到93.02%，同比加快83.72個(gè)百分點(diǎn)。微卡增長(zhǎng)20%以上，同比加快6.91個(gè)百分點(diǎn)。中卡與輕卡增長(zhǎng)10%以上(詳見表1)，同比分別加快1.92和15.43個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分卡車市場(chǎng)份額同比，重卡同比提升9%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降7%以上，實(shí)現(xiàn)份額45.73%(詳見表1)。

表1  2017年1～3月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表  單位：輛，%

　　二、一季度輕卡銷量創(chuàng)下近3年同期新高

　　2017年1～3月，全國(guó)完成輕卡銷售43.86萬輛，分別高于2015年、2016年同期3.42萬輛、4.73萬輛，創(chuàng)下近3年同期新高(詳見圖表1)。然而與2010年(一季度銷量499725輛，下同)、2011年(522849輛)、2012年(490481輛)、2013年(490696輛)、2014年(512313輛)等5年同期相比卻低出很多，最低也在5萬輛以上，分別低6.11萬輛(2010年)、8.43萬輛(2011年)、5.19萬輛(2012年)、5.21萬輛(2013年)和7.37萬輛(2014年)。

　　三、輕卡細(xì)分企業(yè) 主流輕卡企業(yè)之間銷量差距正在縮小

　　2017年1～3月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有35家，合計(jì)完成輕卡銷售438601輛。14家企業(yè)累計(jì)銷量在萬輛以上(詳見表2)，合計(jì)完成37.89萬輛，在2017年一季度全國(guó)輕卡總銷量(438601輛)的占有份額(下同)達(dá)到86.39%。

表2   2017年1～3月輕卡銷量萬輛以上企業(yè)銷售情況表      單位：輛，%

　　細(xì)分企業(yè)，主流輕卡企業(yè)之間銷量差距正在縮小。如北汽福田完成7.27萬輛，同比增長(zhǎng)8%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(12.07%)3.62個(gè)百分點(diǎn)，占有份額16.58%，位居2017年一季度全國(guó)輕卡企業(yè)銷量的首位。安徽江淮完成6.09萬輛，同比增長(zhǎng)13%，份額13.89%，排名第二，與排名第一的銷量差距為1.18萬輛。江鈴控股完成4.4萬輛，同比增長(zhǎng)13%以上，份額在10%以上，排名第三，與排名第二的銷量差距1.68萬輛。重慶長(zhǎng)安完成3.12萬輛，同比增長(zhǎng)81%以上，份額實(shí)現(xiàn)7%以上，位居第四，與排名第三的銷量差距1.3萬輛以上。東風(fēng)股份完成3萬輛，同比增長(zhǎng)9%，份額實(shí)現(xiàn)6.8%以上。

　　細(xì)分企業(yè)銷量增速，銷量萬輛以上企業(yè)5家未能達(dá)到行業(yè)平均水平(12.07%)，如福田(同比增長(zhǎng)8.45%，下同)、東風(fēng)股份(9.14%)、長(zhǎng)城(7.23%)、慶鈴(-4.25%)、南京依給柯(-10.34%)等。與此同時(shí)，飛碟(166.78%)、重慶長(zhǎng)安(81.58%)、重慶力帆(35.46%)、一汽解放(34.68%)、重汽(33.53%)與保定長(zhǎng)安(32.64%)等6家同比增長(zhǎng)均在30%以上。

　　四、輕卡細(xì)分品牌同比 福田、江淮、長(zhǎng)安、東風(fēng)4家增，江鈴、躍進(jìn)、金杯、北汽有限4家降

　　輕卡細(xì)分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的20家企業(yè)銷售的40個(gè)品牌輕卡2017年前3個(gè)月合計(jì)完成銷售323063輛，與上年同期280187輛相比，增長(zhǎng)15.30%，快于行業(yè)平均增速(12.07%)3.23個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分主流企業(yè)銷量同比，福田、江淮、長(zhǎng)安、東風(fēng)等4家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，江鈴、躍進(jìn)、金杯、北汽有限等4家則遭遇到下降(詳見表3)。

　　細(xì)分品牌輕卡銷量排名，福田完成8.32萬輛，在2017年一季度輕卡細(xì)分品牌總銷量(323063輛)的占有份額達(dá)到25.74%，位居2017年一季度全國(guó)輕卡細(xì)分品牌企業(yè)銷量的第一位。江淮完成5.73萬輛，份額17.72%，排名第二。長(zhǎng)安完成3.91萬輛，占12.11%，位居第三。江鈴?fù)瓿?.59萬輛，占8.02%，排名第四。東風(fēng)完成2.04萬輛，占6.33%，排名第五。排名前5企業(yè)合計(jì)完成22.59萬輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到69.92%。

表3  2017年1～3月國(guó)產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表    單位：輛，%

　　受益于福田輕卡2017年以來多管齊下，風(fēng)聲水起，2017年1～3月，北汽福田系列輕卡完成銷量8.32萬輛，同比增長(zhǎng)11.50%。其中，中高端輕卡歐馬可完成1.10萬輛，增長(zhǎng)43.33%;中端輕卡奧鈴實(shí)現(xiàn)2.26萬輛，增長(zhǎng)1.60%;經(jīng)濟(jì)型時(shí)代輕卡完成4.96萬輛，增長(zhǎng)10.98%(詳見表3，下同)。

　　新品方面，奧鈴輕卡在M4新平臺(tái)的基礎(chǔ)上陸續(xù)推出6款不同軸距和不同動(dòng)力的奧鈴CTS超級(jí)輕卡，外加一款4.2米奧鈴TS超級(jí)輕卡產(chǎn)品共計(jì)7款新品。促銷活動(dòng)方面，有上線10元購(gòu)?qiáng)W鈴CTS超級(jí)輕卡活動(dòng)。有福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護(hù)航”線上購(gòu)車活動(dòng)，時(shí)間為3月18日～4月15日，其中馭菱直降500元，康瑞K1/K2直降600元，康瑞H直降1000元，福田驍運(yùn)直降1500元，福田金剛直降1500元。在此期間，千輛訂單紛沓而至，讓其它企業(yè)垂涎三尺。如3月25日，2017(第九屆)福田奧鈴CTS超級(jí)輕卡中國(guó)勒芒耐力賽啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，獲得中通(北京)汽車租賃福田圖雅諾1000輛;與北京三元牛奶和今麥郎面品分別簽署超過1000輛福田奧鈴CTS超級(jí)輕卡;與北京桑德新環(huán)衛(wèi)1000輛奧鈴T3微卡采購(gòu)協(xié)議;發(fā)布國(guó)五新品四款——福田圖雅諾純高頂國(guó)五、圖雅諾S康明斯動(dòng)力SCR國(guó)五、圖雅諾E超值版國(guó)五和福田風(fēng)景G9商旅版。此外還有300輛福田風(fēng)景G7救護(hù)車交付中華思源工程扶貧基金會(huì)(3月13日)以及時(shí)代&瑞沃旺季客戶體驗(yàn)活動(dòng)(3月15日)在曹縣訂車84臺(tái)，等。

　　在2017年之前，江淮國(guó)五輕卡旗下三大品牌帥鈴、駿鈴和康鈴已實(shí)現(xiàn)全線升級(jí)，包括多功能方向盤、倒車?yán)走_(dá)、車聯(lián)網(wǎng)和MP5液晶顯示屏等，且有邁斯福、銳捷特、VM濰柴、江淮朝柴、福田康明斯、云內(nèi)德威等6款發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝，還為帥鈴新設(shè)計(jì)了一款配有日間行車燈的LED組合大燈等。進(jìn)入2017年各類活動(dòng)如火如荼，如50輛駿鈴壓縮式垃圾清運(yùn)車交付甘肅蘭州。如1月10日 “江淮康鈴歡樂購(gòu)暨新年客戶答謝”江淮康產(chǎn)品鈴濟(jì)寧推介會(huì)。如2月22日100臺(tái)江淮輕卡交付玲瓏輪胎。如2月3日江淮巴基斯坦JAC組裝工廠首批右置N系列CKDII高端輕卡下線，等。

　　受益于此，2017年1～3月江淮系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量5.73萬輛，同比增長(zhǎng)13.58%。其旗下細(xì)分品牌同比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，高端輕卡帥鈴?fù)瓿?.26萬輛，增長(zhǎng)8.05%;康鈴與江淮鈴系列分別完成1.84萬輛和2.31萬輛，分別增長(zhǎng)21.86%和9.02%;出口完成0.31萬輛，增長(zhǎng)28.48%。

　　2017年1～3月，江鈴系列輕卡完成銷量2.59萬輛，同比增長(zhǎng)-0.10%。其中，凱運(yùn)完成0.51萬輛，增長(zhǎng)0.80%;順達(dá)完成1.91萬輛，增長(zhǎng)0.80%;凱銳完成0.13萬輛，增長(zhǎng)0.70%;出口則遇到下降，完成0.04萬輛，幅度在34%以上。

　　2017年以來，江鈴汽車福利可謂是一波接著一波。第一波順達(dá)寬體(凱運(yùn)寬體)官降5200元，1月1日起。第二波購(gòu)江鈴窄體順達(dá)可享2000抵5000超值優(yōu)惠從2月4日起到3月31日止。第三波3月25日，江鈴汽車凱運(yùn)氣剎升級(jí)版在江西南昌、廣西南寧同時(shí)上市，等。

　　自2016年7月從南京依維柯剝離出來加入上汽集團(tuán)之后，2017年以來，上汽躍進(jìn)各類促銷活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如全系國(guó)五產(chǎn)品上市不加價(jià)活動(dòng)——“上汽躍進(jìn) 舞動(dòng)中國(guó)”系列巡展活動(dòng)僅在一月份陸續(xù)在上海、蘇州、廣東江門、山西太原、陜西西安、內(nèi)蒙古赤峰、河南鄭州等地密集開展了7場(chǎng)產(chǎn)品推廣活動(dòng)，且批量訂單接踵而至，如蘇州、深圳、長(zhǎng)春、銀川、濟(jì)南、福州等地合計(jì)訂車326臺(tái)，以及烏魯木齊(訂車78臺(tái))、唐山(訂車200臺(tái))、武漢(訂車200輛)、臺(tái)州(訂車64臺(tái))、東莞(訂車46臺(tái))等地也收獲多多。接下來，該公司還將在東南區(qū)域、西南區(qū)域開展全系國(guó)V新品上市活動(dòng)，從而形成八大區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)全面突圍的攻勢(shì)，其中品鑒會(huì)將舉辦50站。此外，2月18日112臺(tái)躍進(jìn)國(guó)五新品交付到杭州用戶，等。

　　受益于此，2017年1～3月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷售1.16萬輛，同比增長(zhǎng)-10.34%。其旗下品牌除超越完成0.15萬輛，增長(zhǎng)24.30%之外，其余品牌均遭遇到下降。其中，小福星完成0.49萬輛，下降2.64%;上駿完成0.39萬輛，下降27.21%;工程車完成0.13萬輛，下降2.72%。

　　為了決戰(zhàn)國(guó)五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。新品方面為主攻4.2米輕卡市場(chǎng)，共有1730mm(S窄體)、1850mm(N中體)、2030mm(L寬體)三款車身，車型涵蓋冷藏車、疫苗車、?；奋?、郵政專用車、翼展車/側(cè)簾車、禽畜車、平板車的東風(fēng)凱普特K6-ZD30百城上市活動(dòng)于2月18日啟動(dòng)，啟動(dòng)當(dāng)天訂車118臺(tái)。緊接著，搭載云內(nèi)3.8、玉柴3.8和朝柴3.8等三款動(dòng)力產(chǎn)品，最高車速可達(dá)120km/h的東風(fēng)多利卡重載專家于3月19日在西安開啟全國(guó)上市之旅。東風(fēng)輕卡還同時(shí)針對(duì)性地推出了服務(wù)領(lǐng)域五大升級(jí)策略以及“一證貸”購(gòu)車計(jì)劃，等。

　　多種利好推動(dòng)之下，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡完成銷售2.04萬輛，同比增長(zhǎng) 20.41%。其旗下DFAC輕卡完成2.03萬輛，增長(zhǎng)26.49%;DFAC工程車0.02萬輛，增長(zhǎng)-83.39%。

　　2017年1～3月，一汽解放系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量0.46萬輛，同比增長(zhǎng)14.96%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.28萬輛、0.05萬輛和0.06萬輛，同比均實(shí)現(xiàn)37%以上的增長(zhǎng);星駿和速豹已經(jīng)沒有了銷量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在47%以上。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場(chǎng)新品未能及時(shí)跟進(jìn)，工廠搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來金杯輕卡銷售下降勢(shì)頭仍未能得到扭轉(zhuǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～3月，金杯系列輕卡完成銷售0.25萬輛，同比下降超過58%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車分別完成0.22萬輛和0.02萬輛，降幅分別在20%和94%以上;領(lǐng)弛和專用車分別完成0.01萬輛和0.004萬輛，降幅分別在57%和84%以上。

　　2017年1～3月，重慶長(zhǎng)安完成輕卡銷售3.91萬輛，同比增長(zhǎng)58.09%。其中，長(zhǎng)安跨越完成3.12萬輛，增長(zhǎng)81.58%;長(zhǎng)安神騏實(shí)現(xiàn)0.80萬輛，增長(zhǎng)4.94%。

　　五、影響2017年輕卡市場(chǎng)發(fā)展因素分析及預(yù)測(cè)

　　2017年我國(guó)輕卡市場(chǎng)的發(fā)展主要受以下因素的影響：

　　1、環(huán)保再升級(jí)

　　體現(xiàn)之一，2017年藍(lán)天行動(dòng)。如“京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案”的出臺(tái)與實(shí)施，涵蓋北京、天津、河北、山西、山東、河南省等“2+26”城市。如越來越多的二三四線城市將更換新型環(huán)保渣土車提上日程。體現(xiàn)之二，7月1日起3.5噸以上柴油車將全面實(shí)施國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。如各地禁行或淘汰黃標(biāo)車，比如廣州與深圳，其中深圳從本年開始淘汰柴油車，且從7月起深圳停止柴油輕卡上牌與轉(zhuǎn)入，柴油車限牌限量，且滿足國(guó)五，且強(qiáng)制安裝DPF。國(guó)五柴油車需加裝DPF才能上牌的城市還有北京、天津等。而加裝DPF裝置，單車成本增加輕卡至少要1萬，重卡則至少要2～3萬。

　　2、皮卡進(jìn)城解禁范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。早在2016年的2月份，我國(guó)政府就已經(jīng)允許在河北、遼寧、河南、云南四個(gè)省份率先放開皮卡進(jìn)城的限制。時(shí)隔一年之后，工信部和發(fā)改委又將皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到湖北和新疆兩省。

　　3、2017年中央一號(hào)文件再提實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”。這是繼2016年之后，“快遞下鄉(xiāng)”內(nèi)容再次被納入中央一號(hào)文件。

　　4、超限超載車輛限行范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，如禁止上高速。比如廣東省已有5條高速公路開始限制超載車輛駛?cè)搿?/p>

　　5、國(guó)家相關(guān)部委再發(fā)文，落實(shí)取消二手車限制遷入政策。如3月16日，商務(wù)部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實(shí)取消二手車限制遷入政策。

　　6、?；愤\(yùn)輸監(jiān)管升級(jí)。如3月14日，交通部發(fā)文，將采用電子運(yùn)單對(duì)危貨進(jìn)行監(jiān)管。

　　7、自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)范圍擴(kuò)大。3月31日，國(guó)務(wù)院宣布將在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設(shè)立“自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)”，并公布了詳細(xì)方案。至此，中國(guó)的“自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)”總數(shù)達(dá)到了11個(gè)。

　　8、重污染去產(chǎn)能落地實(shí)施加快。如自4月起，國(guó)家環(huán)保部將赴湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、上海、福建等15個(gè)省，督查當(dāng)?shù)剌喬?、鋼鐵、煤炭等行業(yè)的限產(chǎn)落實(shí)情況。

　　9、原材料價(jià)格大幅上漲。如春節(jié)過后，跨國(guó)輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現(xiàn)在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達(dá)40%。而國(guó)家將對(duì)輪胎、鋼鐵限產(chǎn)的舉動(dòng)將助推輪胎、鋼鐵價(jià)格再度上漲。

　　除上所述，深層次因素也繼續(xù)困擾著我國(guó)輕卡市場(chǎng)，主要有四：一是在宏觀形勢(shì)影響下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩。二是在電商平臺(tái)影響下，實(shí)體店經(jīng)營(yíng)也或多或少面臨困境。三是貨源減少，運(yùn)輸價(jià)格壓低。四是車輛升級(jí)，成本難支，如除了司機(jī)自身的資金問題，車輛本身成本卻在不斷上升，特別是自“國(guó)四”、“國(guó)五”排放標(biāo)準(zhǔn)先后實(shí)施以來，車輛制造成本不斷上升，高端化趨勢(shì)越發(fā)明顯，都在推動(dòng)購(gòu)車成本的上漲。五是國(guó)家去產(chǎn)能、城市規(guī)劃建設(shè)等需要，一部分廠址遷移，大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)取消(如北京)，甚至有部分廠房就此停產(chǎn)。另有部分工廠為了降低成本，解散了原有自建車隊(duì)，改租用第三方車隊(duì)承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)。

　　此外，城市限行，用戶轉(zhuǎn)購(gòu)輕客，微卡的現(xiàn)象將繼續(xù)長(zhǎng)期存在。加外2017年各地抑制房地產(chǎn)增長(zhǎng)的舉措也將使輕卡的增長(zhǎng)雪上加霜。

　　令人興喜的是輕卡專用車需求增長(zhǎng)迅猛：以上海為例，2013年起，上海市對(duì)生鮮儲(chǔ)運(yùn)管理從嚴(yán)，單豬肉一項(xiàng)便需經(jīng)過屠宰、排酸、冷藏等必要環(huán)節(jié)才能上市銷售。而在這一系列過程中，需要大批專業(yè)冷藏車進(jìn)行運(yùn)輸配送。而數(shù)據(jù)顯示，上海市一天所消化的鮮肉數(shù)量約5000頭豬，這無疑給輕卡冷藏車的生存提供了沃土。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年輕卡專用車已占到全年輕卡總銷量的9%以上。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)二季度我國(guó)輕卡總銷量將在44萬輛以上，同比約有15%以上的增長(zhǎng)。