2024上半年重卡市場總結及下半年走勢簡析

今年5月重卡銷量同比小增環(huán)比下降，意味著重卡市場進入淡季。那么作為今年上半年收官的6月重卡市場如何？今年上半年重卡市場有哪些主要特點？

根據(jù)公開數(shù)據(jù)， 2024年6月我國重卡銷售7.14萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端數(shù)據(jù)，含出口.下同），環(huán)比5月的7.82萬輛下降9%，同比（去年6月重卡銷售8.65萬輛）下降17%，呈現(xiàn)同環(huán)比雙降的發(fā)展趨勢，可見今年6月的重卡市場疲態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)。

2024年上半年重卡累計銷售50.45萬輛，與去年同期的48.85萬輛比增長3%，累計同比增速比今年1-5月的8%收窄了5個百分點。

從今年上半年車企累計銷量表現(xiàn)看，中國重汽、一汽解放、東風汽車居前三；TOP10累計同比8增2降，北奔領漲。

那么，2024年上半年重卡市場有哪些主要特點？今年下半年重卡市場如何？

第一部分：2024年上半年重卡市場特點總結

特點一：6月遭遇同環(huán)比雙降，市場疲態(tài)顯現(xiàn)

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2024年6月重卡銷售7.14萬輛， 同比下降17%，環(huán)比下降9%，可見今年6月重卡市場遭遇同環(huán)比“雙降”，與今年5月構成了連續(xù)第3個月的環(huán)比下降，可見今年6月重卡市場疲態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)。

---今年6月的重卡市場環(huán)比下降9%，據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

一是今年6月制造業(yè)的采購經(jīng)理人指數(shù)值為49.5%，仍然處于榮枯線以下說明今年6月市場景氣度要并不好，意味著各行業(yè)對重卡的需求減少；

---今年5月重卡銷量同比出現(xiàn)17%的降幅，據(jù)分析主要原因：

一是目前經(jīng)濟大環(huán)境相對去年同期有所好轉(zhuǎn)，但需求動力仍然不足；

二是房地產(chǎn)等基建行業(yè)比較低迷，對重卡工程車輛需求仍然沒有明顯增多；

三是出口同比增速有明顯回落之態(tài)勢。

正是上述幾個因素的疊加作用，導致今年6月重卡銷量同比呈現(xiàn)微增。

特點二：6月銷量居今年前6月第五，處于較低水平

表1，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2024年上半年各月重卡銷量及同比：

上表顯示，今年6月重卡銷售7.14萬輛，居今年前6月各月第五；處于較低水平；從同比增速看，今年6月銷量同比下降17%，居今年前6月各月同比第二大降幅。

特點三：銷量居近6年同期較低水平

表2，根據(jù)中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)，近6年6月及上半年重卡銷量及同比統(tǒng)計：

上表顯示：

---2024年6月重卡銷量7.14萬輛，在近6年同期中處于第五，處于較低水平，銷量同比下降17%，降幅居近6年同期第二；可見今年6月的重卡市場相對近年同期不理想。

值得一提的是，今年6月重卡7.14萬輛的銷量與疫情之前的2019年同期銷量（10.37萬輛）比較仍然有3萬多輛的差距，也就是說，今年6月重卡市場仍沒有恢復到疫情之前的水平。據(jù)分析主要原因還是需求動力不足，加之當前重卡行業(yè)車多貨少的矛盾仍然沒有得到改善，且今年以來重卡庫存量一直居高不下，擠占了經(jīng)銷商的流動資金，使得部分經(jīng)銷商沒有更多的實力去整車廠家進購新車型。

---2024年上半年重卡累計銷售50.45萬輛，銷量均近6年同期第四，也具有中等偏下水平，累計同比增長3%，累計同比增幅均近6年同期第四?？梢姡衲晟习肽甑闹乜ㄊ袌鲈诮晖谥幸膊惶?，具體原因上文已經(jīng)簡析。

特點四：上半年累計銷量：重汽/解放/東風居前三；TOP10同比8增2降，紅巖領漲；市場份額同比7增3降，重汽增加最多

表3，2024年上半年重卡TOP10車企累計銷量、同比、市場占比及占比同比增減（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)及公開數(shù)據(jù)）

上圖表可見，2024年上半年重卡主流車企業(yè)銷量特征：

----重汽累計銷售13.94萬輛奪冠，是唯二銷量超越100000輛的車企，同比增長7%，跑贏大盤，表現(xiàn)突出，市場占有份額27.63%，位居第一；且同比份額增加1.03個百分點；是占比同比增加最多的車企；

----解放累計銷售10.61萬輛，是第二個銷量超10萬輛的車企，同比增長5%，跑贏大盤，市場占有份額為21.04%，位居第二；同比份額增加0.12個百分點；

----東風汽車累計銷售8.40萬輛，位居第三，同比增6%，跑贏大盤；市場占有份額為16.65%，同比份額增加0.35個百分點；

----陜汽累計銷售8.05萬輛，同比增長2.6%，跑輸大盤，市場占有份額為15.96%，位居第四；同比份額減少0.21個百分點；

----福田汽車累計銷售3.82萬輛，同比下降19%，跑輸并領跌大盤，市場占有份額為7.57%，位居第五；同比份額減少2.15個百分點；是占比同比減少最多的車企；

----其余車企累計銷量均在15000輛以下，市場份額均在3%以下。

總體看， 2024年上半年top10重卡車企銷量同比8增2降，其中紅巖領漲。市場份額同比7增3減，其中重汽份額增加最多，福田減少最多。

特點五：上半年新能源與燃氣類成為重卡行業(yè)兩大看點

盡管2024年上半年重卡整體市場累計同比增長只有3%，呈現(xiàn)“不溫不火”之狀態(tài)，但從細分市場來看，今年上半年燃氣重卡和新能源重卡同比增幅均較高，成為重卡市場的兩大亮點。

根據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)：

2024年上半年新能源重卡累計銷售2.73萬輛，比去年上半年的11552輛累計銷量同比增長135%；

2024年上半年燃氣重卡累計銷售11萬輛，累計同比去年上半年的5.33萬輛增長106%。

可見今年上半年新能源與燃氣重卡同比均呈現(xiàn)翻倍增長，成為今年上半年重卡行業(yè)的兩個看點。

第二部分：2024年下半年重卡市場走向如何？

筆者認為今年下半年重卡市場可能會保持小幅增長。作出這樣判斷的理由有：

一是牽引車市場將繼續(xù)增長。

1、新能源重卡市場漲幅有望繼續(xù)擴大。

隨著各地對重卡降碳效果的重視和環(huán)保考核力度的加大，今年下半年各地執(zhí)行政策的力度也會隨之加大，新能源重卡市場將繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)之態(tài)勢。

2、燃氣類牽引車市場還將繼續(xù)增長，增幅有可能趨穩(wěn)。

從今年下半年宏觀經(jīng)濟來看，專家預測我國制造業(yè)投資會明顯增加，且投資規(guī)模可能大于基建和房地產(chǎn)，是拉動我國經(jīng)濟增長的重點領域。

另外，目前車企申報燃氣類牽引的積極性仍然在增加，布局燃氣類牽引車的新品力度仍在加大，特別是燃氣類危險品牽引車申報力度最大。

第384批公告顯示，本批次公告累計上榜9款燃氣牽引車新品，其中有6款為危險品運輸車型，這或許預示著今年下半年燃氣類危險品牽引車這個細分車型有可能成為燃氣牽引車市場中一個較大的增量市場。

綜合上述幾個因素判斷，今年下半年國內(nèi)燃氣類牽引車仍將保持繼續(xù)增長，且增幅有可能趨穩(wěn)。

3、燃油類牽引車市場可能企穩(wěn)。

今年下半年燃油類牽引車需求是否增加或者縮減很大程度上取決于燃油價格。

根據(jù)今年6月13日國家發(fā)改委發(fā)布的消息，從2024年6月13日24時起，國內(nèi)汽油、柴油價格每噸分別降低190元和180元，這對今年下半年柴油牽引車市場來講可能是一個利好消息。結合上文提及的專家預測今年下半年我國制造業(yè)投資規(guī)模會明顯增加，且投資增速可能大于基建和房地產(chǎn)投資。因此筆者認為，今年下半年國六柴油牽引車市場可能基本處于企穩(wěn)狀態(tài)。

二是今年下半年載貨車市場仍然不會有多大起色，基本保持10%左右的降幅。

是受當前宏觀經(jīng)濟大環(huán)境及運價低迷、運力過剩等因素的影響，加之其燃氣車輛和新能源車輛銷量很少，幾乎沒有享受當前到燃氣和新能源產(chǎn)品大漲的“紅利”，因此導致其同比下降。

今年下半年國內(nèi)載貨車市場運力過剩、運價低迷的基本現(xiàn)狀不會有多大的改善，加之載貨車市場受新能源和燃氣類增長的支持力度較小，同時考慮到今年下半年制造業(yè)景氣度可能整體趨好，綜合判斷，筆者認為今年下半年國內(nèi)載貨車市場同比仍然下降，降幅可能在10%左右；

三是今年下半年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車等專用車市場可能會有所改善。

是受地方財政缺錢的影響。因為大部分環(huán)衛(wèi)車、特別是新能源環(huán)衛(wèi)車等專用車（如洗掃車、清洗車、各類垃圾車）等主要是依靠地方財政撥款統(tǒng)一購買。

今年下半年隨著國家經(jīng)濟的逐漸回暖、地方財政的緩解、及新能源政策的進一步發(fā)力和落地執(zhí)行，地方政府對環(huán)衛(wèi)車特別是新能源環(huán)衛(wèi)車的需求可能會有所增多。因此筆者判斷，今年下半年專用車市場有一點改善。

四是今年下半年國內(nèi)自卸車市場會有所改善。

隨著今年下半年各地經(jīng)濟狀況的好轉(zhuǎn)，新基建投資力度將比上半年有所加大，對自卸車的需求有望增多，加之新能源汽車政策的強力驅(qū)動，今年下半年新能源自卸車同比漲幅會持續(xù)升高，燃油類自卸車市場也會一定改善，但改善的力度不會太大。整體來看，今年下半年自卸車市場會有一定改善，但改善的力度不會太大。

綜上分析，筆者認為今年下半年國內(nèi)中重卡市場下滑的勢頭可能會得到一定的遏制，但同比呈現(xiàn)兩位數(shù)增長的可能性概率可能較小。

另外，今年下半年重卡出口市場可能維持在小幅度增長區(qū)間或基本持平。

綜合上述判斷，今年下半重卡市場“趨穩(wěn)”的可能性較大，銷量同比持平或者略有增長。

具體如何，請拭目以待！