2024年前5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)簡(jiǎn)析

毋庸置疑，終端銷(xiāo)量更能反映當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的真實(shí)狀況。作為商用車(chē)行業(yè)單價(jià)最高的國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)，歷來(lái)被行業(yè)高度關(guān)注，不過(guò)今年5月及1-5月，國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)進(jìn)展得有些不太理想。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年5月國(guó)內(nèi)中重卡銷(xiāo)售5.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%；2024年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡累計(jì)銷(xiāo)售27.7萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降6.1%。那么，2024年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？

特點(diǎn)一：5月環(huán)比降幅擴(kuò)大，同比增幅縮窄；與4月相比市場(chǎng)降溫

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，今年5月國(guó)內(nèi)中重卡銷(xiāo)售5.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降17.3%，環(huán)比降幅比今年4月擴(kuò)大了4個(gè)百分點(diǎn)；同比增長(zhǎng)5.1%，同比增幅較今年4月縮窄了10個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明今年5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)熱度明顯降溫。

據(jù)分析主要是今年5月燃?xì)庵兄乜ㄍ仍鏊仝吘弻?dǎo)致的，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩、需求不足、車(chē)多貨少的矛盾仍然存在。

特點(diǎn)二、牽引車(chē)領(lǐng)跑領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)

表1,2024年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌信息）

上表可見(jiàn)，在今年5月及1-5月中：

---牽引車(chē)5月銷(xiāo)量2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.2%（其中燃?xì)廛?chē)、新能源產(chǎn)品增幅巨大，也是拉動(dòng)整個(gè)中重卡行業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)；今年1-5月全國(guó)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量13.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%，是今年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡中唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。從占比看，牽引車(chē)分別占據(jù)今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)50%和49.5%的市場(chǎng)比重?？梢?jiàn)無(wú)論是今年5月還是1-5月，牽引車(chē)均領(lǐng)漲領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)。

----載貨車(chē)5月銷(xiāo)量1.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.1%；1-5月累計(jì)銷(xiāo)量5.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降15%；今年5月及1-5月市場(chǎng)占比分別為20.7%和20.6%；

---專(zhuān)用車(chē)5月銷(xiāo)量1.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.6%；1-5月累計(jì)銷(xiāo)量約5.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.5%；市場(chǎng)占比分別為20.7%和20.9%；

---自卸車(chē)5月銷(xiāo)量約5000臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%；1-5月自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量約2.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.6%；今年5月及1-5月市場(chǎng)占比分別為8.6%和9.4%。

總之，“牽引車(chē)領(lǐng)跑領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)”成為今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。據(jù)分析主要是燃?xì)忸?lèi)牽引車(chē)和新能源牽引車(chē)的大漲，推動(dòng)了牽引車(chē)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

特點(diǎn)三：新能源和燃?xì)忸?lèi)搶眼，燃油類(lèi)領(lǐng)跌

表2，根據(jù)終端上牌信息，按動(dòng)力種類(lèi)劃分，2024年5月及1-5月中重卡銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)：

上表顯示, 在今年5月及1-5月各類(lèi)動(dòng)力的國(guó)內(nèi)中重卡銷(xiāo)量中；

----燃油類(lèi)車(chē)輛分別銷(xiāo)售3.2萬(wàn)輛和16.2萬(wàn)輛，同比分別下降25%和33%，均跑贏且領(lǐng)跌今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡大盤(pán)；分別占據(jù)今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)54%和58%的比例，均居于主體地位；

---燃?xì)忸?lèi)車(chē)輛分別銷(xiāo)售2.1萬(wàn)輛和9.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)85%和127%，均跑贏今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡大盤(pán)；分別占據(jù)今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)36.1%和33.5%的比例，均居于第二；燃?xì)忸?lèi)中重卡同比大漲，主要得益于近期以來(lái)燃?xì)鈨r(jià)格的一直友好，使得油氣差價(jià)一直存在于合理的區(qū)間，導(dǎo)致燃?xì)庵乜ㄟ\(yùn)營(yíng)成本比燃油重卡具有較好的優(yōu)勢(shì)；

---新能源（含純電動(dòng)、燃料電池、混合動(dòng)力及甲醇）車(chē)輛分別銷(xiāo)售0.55萬(wàn)輛和2.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)177%和134%，均跑贏并領(lǐng)漲今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡大盤(pán)；分別占據(jù)今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)9.5%和8%的比例，均居于第二；也就是說(shuō)今年5月及1-5月國(guó)內(nèi)新能源中重卡的市場(chǎng)滲透率分別為9.5%和8%。新能源產(chǎn)品領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)中重卡大盤(pán)主要得益于近期各類(lèi)政策的驅(qū)動(dòng)及各地環(huán)比考核力度的加大導(dǎo)致的；

特點(diǎn)四：自卸車(chē)新能源滲透率是國(guó)內(nèi)中重卡中最高的細(xì)分市場(chǎng)

表3，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡各細(xì)分市場(chǎng)新能源滲透率統(tǒng)計(jì)如下：

上表可見(jiàn)，在2024年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡各類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)的新能源滲透率中，新能源自卸車(chē)滲透率達(dá)到18.3%，居于最高，因此成為今年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)的一個(gè)顯著特征。據(jù)分析主要得益于：

一是“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)，自卸車(chē)作為市政建設(shè)的主要運(yùn)輸工具，是降碳的重點(diǎn)對(duì)象。

作為市政建設(shè)的主要運(yùn)輸工具，自卸車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景主要通常是在市區(qū)或市郊，而柴油自卸車(chē)的碳排放是重卡中比較多的車(chē)型（公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，一臺(tái)四橋重型自卸車(chē)通常每年的碳排放量在95噸），是對(duì)城市環(huán)境造成污染的主要重卡車(chē)型。因此降低城市污染，就必然要降低柴油自卸車(chē)的碳排放。換言之，加快自卸車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程必然會(huì)成為城市管理者在實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略中首先必須考慮的問(wèn)題。

而重卡中的牽引車(chē)等主要車(chē)型，其應(yīng)用場(chǎng)景主要不在市區(qū)或市郊，一般是經(jīng)常往返于中長(zhǎng)途干線運(yùn)輸，因此對(duì)城市環(huán)境污染的直接威脅要比經(jīng)常在城區(qū)作業(yè)的自卸車(chē)相對(duì)要小一些。

二是國(guó)內(nèi)新基建投資項(xiàng)目的增加，加大了對(duì)新能源自卸車(chē)的需求。

由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)需求動(dòng)力不足，為了更好的拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，各級(jí)政府加大了新基建項(xiàng)目（含路、橋、機(jī)場(chǎng)等）的投資，并啟動(dòng)了不少新的工程項(xiàng)目。新基建項(xiàng)目投資的擴(kuò)大，必然催生對(duì)新能源自卸車(chē)的需求，為新能源自卸車(chē)快速增長(zhǎng)提供了契機(jī)；

三是城市環(huán)保政策推動(dòng)渣土車(chē)變革，重點(diǎn)城市執(zhí)行力度較大。

隨著我國(guó)各城市環(huán)保政策的密集出臺(tái)和落地，新能源自卸車(chē)逐漸替代污染嚴(yán)重的燃油類(lèi)渣土車(chē)（自卸車(chē)）成為治理城市環(huán)保的必然選擇。特別是部分重點(diǎn)城市執(zhí)行力度較大，強(qiáng)力推動(dòng)了新能源自卸車(chē)市場(chǎng)滲透率的提升。

比如今年1-5月自卸車(chē)銷(xiāo)量第一的四川成都市，在更新燃油類(lèi)渣土車(chē)方面力度就一直非常大。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月成都市新能源重卡累計(jì)上牌1730輛，其中新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)上牌近1200輛，占據(jù)其新能源重卡總上牌量近7成的比例，為今年1-5月我國(guó)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)滲透率創(chuàng)新能源中重卡各細(xì)分車(chē)型新高立下“頭功”！

四是應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性，更方便推廣應(yīng)用新能源自卸車(chē)。

由于城市渣土自卸車(chē)多用于規(guī)?；⒓谢?、且運(yùn)輸線路相對(duì)固定、運(yùn)輸距離一般在200公里以內(nèi)，由于一般市內(nèi)充電設(shè)施比較完善，充電比較方便，不存在續(xù)航里程焦慮問(wèn)題問(wèn)題；同時(shí)市區(qū)服務(wù)站較多，對(duì)新能源自卸車(chē)的車(chē)輛保養(yǎng)也方便。也就是說(shuō)，特殊的應(yīng)用場(chǎng)景，給推廣應(yīng)用新能源自卸車(chē)客觀上創(chuàng)造了比較便利的條件。

五是供給側(cè)產(chǎn)品齊全，技術(shù)力量雄厚，為用戶推廣應(yīng)用新能源自卸車(chē)提供了強(qiáng)力保障。

特點(diǎn)五、河北、山東、河南居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)占比TOP10省份：

上圖顯示，2024年1-5月國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)占比TOP10中：

---河北、山東、河南居前三；

---TOP10累計(jì)占比77%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)集中度較高。