2018年一季度中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　市場(chǎng)方面，2018年第一季度，在環(huán)保督察力度加大，工廠停產(chǎn)、工地停工、零部件價(jià)格、油價(jià)、氣價(jià)居高等諸多因素的影響之下，我國(guó)中卡市場(chǎng)再度步入下降通道。

　　1 三月份銷量環(huán)比增長(zhǎng)106% 同比下降0.86%

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年3月我國(guó)中卡(含底盤，下同)完成產(chǎn)量22646輛，環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)54.65%和14.70%;完成銷量21437輛，環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)106.90%和-0.86%。

　　2 一季度中卡銷量增速與市場(chǎng)份額呈現(xiàn)雙回落

　　2018年1～3月，我國(guó)完成卡車銷量98.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.26%，回落25.81個(gè)百分點(diǎn)。其中，重卡(含底盤，半掛牽引車)完成32.34萬(wàn)輛(其中半掛牽引車占42.85%，同比下降18.45個(gè)百分點(diǎn))，同比增長(zhǎng)13.85%(回落79.17個(gè)百分點(diǎn))，增速位居2018年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;中卡(含底盤)完成4.76萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-5.83%(回落17.63個(gè)百分點(diǎn))，增速位居2017年一季度卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜倒數(shù)第二位，慢于卡車市場(chǎng)平均增速(4.26%)10.09百分點(diǎn)，在2017年一季度全國(guó)卡車總銷量(985378輛)的占有份額僅在4%以上(詳見表1)。

　　表1 2018年1～3月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位：輛，%

　　3 對(duì)比往年同期 中卡市場(chǎng)再度步入下降通道

　　2018年以來，在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級(jí)加快，環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，油價(jià)、氣價(jià)和原材料價(jià)格上漲等諸多因素的影響之下，第一季度我國(guó)中卡(含底盤)完成銷售4.76萬(wàn)輛，僅比2015年同期(45155輛)多2455輛，市場(chǎng)再度步入下降通道(詳見圖表1)。

　　4 中卡細(xì)分車型 中卡整車創(chuàng)近4年同期新高 中卡底盤為2010年以來同期新低

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1～3月份國(guó)內(nèi)完成中卡整車銷售38617輛，分別比2015年同期(21008輛)多17609輛，比2016年同期(24912輛)多13705輛，比2017年同期(36667輛)多1950輛，創(chuàng)近4年同期新高。但與2010年至2014年同期相比，依然處于低位等(詳見圖表2)。

　　與此同時(shí)，2018年一季度國(guó)內(nèi)完成中卡底盤銷量8993輛，這是自2010年同期以來首次跌至4位數(shù)，創(chuàng)下近9年來同期新低(詳見圖表3)。預(yù)示著，繼微型專用車市場(chǎng)完全邊緣化之后，中型專用車市場(chǎng)也正朝著這一方向邁進(jìn)。

　　5 中卡細(xì)分企業(yè) 累計(jì)銷量均低至萬(wàn)輛以下

　　2018年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的銷售中卡(含底盤)的企業(yè)有17家。其中，東風(fēng)完成銷售9151輛，排名2018年一季度全國(guó)中卡企業(yè)銷量的首位，同比下降20%以上，占有份額低至20%以下;重慶力帆完成8725輛，在調(diào)整上年同期銷量基數(shù)的情況下，實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)，排名也由上年同期的行業(yè)第一退至第二;成都大運(yùn)完成5200余輛，同比增長(zhǎng)26%以上，排名由上年同期的第6升至第3位;五征飛蝶完成5100余輛，同比實(shí)現(xiàn)755%的增長(zhǎng)，擠進(jìn)行業(yè)第4;中國(guó)重汽完成4100余輛，同比增長(zhǎng)39%以上，排名由上年同期的第7升至第5位。前5企業(yè)合計(jì)完成32479輛，占有份額合計(jì)達(dá)到68.22%(詳見表2)。

　　表2 2018年1～3月我國(guó)中卡(含底盤)細(xì)分企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　與此同時(shí)，除大運(yùn)和飛蝶之外有著農(nóng)用車背景的其它企業(yè)2018年中卡銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，如唐駿歐鈴?fù)瓿?800余輛，增長(zhǎng)140%以上;如山東凱馬完成670輛，增長(zhǎng)160%以上。

　　值得關(guān)注的是，四川南駿2018年加入到中卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，一季度完成345輛。2018年新加盟者還有有著乘用車背景的吉利汽車，該公司中卡柴油車在工信部公告上榜上有名，如最新一批的燃油公告只有自卸車，車輛長(zhǎng)度有6.3米、6.9米和7.3米三款，動(dòng)力有玉柴、濰柴、云內(nèi)等三款，最大功率達(dá)到180馬力。

　　東風(fēng)汽車

　　2018年一季度東風(fēng)中卡銷量遭遇全面回落：完成中卡銷售9151輛，同比下降24%以上，其中中卡整車完成3583輛(占其1季度總銷量的39.15%)，增長(zhǎng)-27.81%，底盤完成5568輛，增長(zhǎng)-21.64%。

　　盡管如此，2018年以來東風(fēng)在中卡業(yè)務(wù)上可謂是馬不停蹄。如開展以舊換新，上線二手車項(xiàng)目，開展經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。如推出新品，其商用車公司針對(duì)瓜果蔬菜、雞鴨禽類等綠通運(yùn)輸市場(chǎng)，推出的全新前四后八輕量化系列商品載貨車輕贏版2月2日上市。如其子公司東風(fēng)柳汽于1月3日與運(yùn)滿滿強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，簽訂合作協(xié)議，雙方將開展在數(shù)字營(yíng)銷、定制車型、數(shù)據(jù)共享、新能源貨車推廣應(yīng)用等全方位的合作。如各類促銷如火如荼，比如東風(fēng)柳汽乘龍新春答謝會(huì)分別在廣西欽州、江西樂發(fā)、上海、河北滄州、安徽宿州等地舉辦，合計(jì)收獲訂單1467輛。此外還有90輛東風(fēng)工程車交上海以及40輛東風(fēng)天龍旗艦快遞牽引車交付百世物流，等。

　　一汽解放

　　由于將核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到重卡產(chǎn)品上，一汽解放2018年一季度中卡銷量遭遇到77%以上的下降，完成1900余輛，其中，中卡整車完成733輛，增長(zhǎng)572.47%，中卡底盤完成1208輛，下降85.54%。排名也由上年同期的第3跌至第10位。

　　盡管如此，一汽解放一季度在中重卡產(chǎn)品上的努力卻有目共睹。如2018新春大拜年線上線下共獲得訂單1497輛，其中南寧區(qū)域訂車388輛，湖南訂車176輛。如2018款J6L載貨車杭州訂車229輛。如新J6四季款安徽蚌埠推介會(huì)訂車1007輛。一汽還同時(shí)加大二手車市場(chǎng)開拓力度，如在河北晨陽(yáng)建華北最大商用車二手車市場(chǎng)等。此外，3月31日，解放2018款 J6L 4×2載貨車全國(guó)總投放在山東濟(jì)南正式開啟……。

　　中國(guó)重汽

　　2018年1～3月，中國(guó)重汽完成中卡銷售4194輛，同比增長(zhǎng)接近40%。

　　盤點(diǎn)一季度中重卡市場(chǎng)，中國(guó)重汽可謂是最亮麗的風(fēng)景。如3月12日，中國(guó)重汽分別在重慶、昆明、杭州等18個(gè)地市同步進(jìn)行了合計(jì)1萬(wàn)輛豪沃自卸車的交車活動(dòng)，其中在重慶站還另外收獲訂單352臺(tái)。如重汽舉辦的“百城感恩季”七場(chǎng)活動(dòng)合計(jì)訂車1041輛。另外，該公司3月份還在天津、成都、深圳等10地舉辦100場(chǎng)。

　　福田汽車

　　2018年1～3月，福田完成中卡銷售2330輛，同比遭遇11%以上的下降。其中，中卡整車完成2139輛，增長(zhǎng)-18.82%，中卡底盤完成191輛。行業(yè)排名，由上年同期的第8跌至第9。

　　為了搶奪中卡市場(chǎng)，2018年以來，福田通過投放新品，舉辦團(tuán)購(gòu)會(huì)與推介會(huì)，購(gòu)車優(yōu)惠以及二手車置換等諸多方式齊頭并進(jìn)。產(chǎn)品推介會(huì)如福田瑞沃LNG渣土車太原推介會(huì);團(tuán)購(gòu)會(huì)如時(shí)代瑞沃感恩客戶2018春季萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)會(huì);購(gòu)車優(yōu)惠如新購(gòu)歐曼牽引、載貨、自卸全系列車型，最高可享5000元/輛購(gòu)車優(yōu)惠。舊車置換如二手車置換歐曼全系車型，可享最高5000元/輛的置換補(bǔ)貼。新品投放方面，一季度投放了包括瑞沃自卸車系列新品在內(nèi)的33個(gè)品種中的25個(gè)。

　　6 影響2018年我國(guó)中卡市場(chǎng)的因素分析及預(yù)測(cè)

　　首先是宏觀經(jīng)濟(jì)。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)GDP增速將為6.6%，相比2017年的6.9%下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。然而，中美貿(mào)易戰(zhàn)的突發(fā)，將使這一增速的實(shí)現(xiàn)存在變數(shù)。中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦開戰(zhàn)，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及其勞動(dòng)力的穩(wěn)定格局將被打破。

　　其次是投資與貿(mào)易。投資方面，我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市公共設(shè)施建設(shè)以及“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“一帶一路”等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，以及制造業(yè)中新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)方面投資在2018年還會(huì)保持一個(gè)不低的增速，繼續(xù)給工程車帶來機(jī)會(huì)。貿(mào)易方面，2018年我國(guó)繼續(xù)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的貿(mào)易往來以及海上貿(mào)易，將使新疆、西藏、云南、內(nèi)蒙古等邊境城市以及廣東、上海等沿海城市，在2018年的運(yùn)輸市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

　　其三是商用車政策。

　　如環(huán)保治理。為了取得藍(lán)天保衛(wèi)攻堅(jiān)戰(zhàn)勝利，國(guó)家啟動(dòng)了為期3年的實(shí)施方案，如加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)和交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。如在京津冀地區(qū)，或是2+26城市，2017年力度空前的大氣污染治理在2018年還將持續(xù)。上述均將導(dǎo)致2018年公路運(yùn)輸量的進(jìn)一步減少。與此同時(shí)，部分地區(qū)要求加裝DPF裝置，企業(yè)置換環(huán)保車輛，GB 7258-2017的實(shí)施等新需求的提出，對(duì)卡車的尾氣排放以及安全性能提出了更高要求，因此，上述對(duì)商用車市場(chǎng)的影響將是深遠(yuǎn)的。

　　如加速國(guó)三、國(guó)四車輛淘汰。2018年限行范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，由此將產(chǎn)生車輛更新替換的需求。如果各地得以持續(xù)嚴(yán)格，將給商用車總量帶來很大的一個(gè)支撐。

　　如商用車治超。多地治超已經(jīng)呈現(xiàn)常態(tài)化和制度化。然而在山東、河南、內(nèi)蒙古等地2018年年初超載現(xiàn)象卻有愈演愈烈之勢(shì)，若能得到制止且與2017年一樣嚴(yán)格，全年則會(huì)拉動(dòng)至少10萬(wàn)臺(tái)以上的需求量，反之則對(duì)2018年增速是極大的挑戰(zhàn)。

　　如超限政策。交通部明確表示不合規(guī)轎運(yùn)車抵消過渡期不再延長(zhǎng)。若如此，2018年7月1日前，轎運(yùn)車需求將有一個(gè)集中的釋放。

　　如企業(yè)加大對(duì)二手車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。2018年國(guó)家取消二手車限遷和提高二手車貸款比例引發(fā)主流車企在二手車市場(chǎng)上展開了的爭(zhēng)奪，如東風(fēng)、福田、一汽、中國(guó)重汽等正在磨刀霍霍。

　　其四是如消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求提升。這將給快遞運(yùn)輸、零擔(dān)快運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)用車等細(xì)分領(lǐng)域帶來機(jī)會(huì)。

　　應(yīng)該看到，2018年卡車市場(chǎng)仍然很嚴(yán)峻：2017年治理雙超政策紅利基本釋放，替換需求在2018年將出現(xiàn)回落;同時(shí)，公路運(yùn)價(jià)指數(shù)回落，中歐班列、鐵路轎運(yùn)等對(duì)公路干線運(yùn)輸?shù)男Q食，也會(huì)抑制部分市場(chǎng)需求;2018年房地產(chǎn)投資減弱，新車需求將隨之回落。國(guó)家調(diào)整能源結(jié)構(gòu)將會(huì)導(dǎo)致鋼材價(jià)格居高將長(zhǎng)期存在;新版GB 7258-2017的實(shí)施也對(duì)車輛的尺寸和配置有了全新的規(guī)范，因此商用車價(jià)格居高不下也將是長(zhǎng)期的。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)中卡總銷量有望實(shí)現(xiàn)24萬(wàn)輛，比上年同期有5%以上的增長(zhǎng)。