2017年我國(guó)中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　1 12月份銷量環(huán)比增長(zhǎng)14% 同比下降15%以上

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年12月我國(guó)中卡(含底盤，下同)完成產(chǎn)量25288輛，環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)7.52%和-31.47%;完成銷量24218輛，環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)14.60%和-15.55%。

　　2 卡車細(xì)分市場(chǎng) 中卡增長(zhǎng)0.02% 重卡增長(zhǎng)50%以上 微卡下降6%以上

　　據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年1～12月，我國(guó)卡車(含底盤，半掛牽引車，下同)完成產(chǎn)銷368.27萬輛和363.34萬輛，同比分別增長(zhǎng)16.87%和16.91%，分別加快5.64和8.09個(gè)百分點(diǎn)。

　　卡車細(xì)分市場(chǎng)銷量同比，除微卡之外全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如重卡(含底盤，半掛牽引車，下同)完成111.69萬輛，增長(zhǎng)52.38%，位居卡車細(xì)分市場(chǎng)漲幅榜首位;輕卡(含底盤)完成171.89萬輛，增長(zhǎng)11.63%，排名第二;中卡(含底盤)完成22.91萬輛，增長(zhǎng)0.02%;而微卡(含底盤)完成56.84萬輛，則下降6.21%(詳見表1)。

　　卡車細(xì)分市場(chǎng)份額同比，重卡實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)其余全部下降。2017年1～12月，重卡完成的111.69萬輛的銷量在2017年卡車總銷量363.34萬輛的占有份額達(dá)到三分之一即30.74%，位居卡車細(xì)分市場(chǎng)第一位，同比提升7.16%;其余細(xì)分全部下降，如微卡實(shí)現(xiàn)15.65%，下降3.86%，居跌幅榜首位;輕卡實(shí)現(xiàn)47.31%，下降2.24%，位居跌幅榜第二位;中卡達(dá)到6.31%，下降1.06%。

表1 2017年1～12月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表單位：輛，%

　　3 中卡細(xì)分各月銷量 8個(gè)月創(chuàng)近3年同期新高

　　中卡細(xì)分各月，2017年2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月等8個(gè)月分別完成中卡(含底盤)銷量1.70萬輛、2.35萬輛、2.16萬輛、1.95萬輛、1.79萬輛、1.84萬輛、2.27萬輛和2.51萬輛，創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高。然而，進(jìn)入11月份，隨著冬季來臨，北方各類建設(shè)工程被迫停工，加上冬季北方霧靄來襲，環(huán)保強(qiáng)制要求停運(yùn)、停工、停產(chǎn)以及2016年基數(shù)高等多方原因，導(dǎo)致市場(chǎng)在本年度的最后兩個(gè)月即11月、12月銷量快速下降(詳見圖表1)。

　　4 中卡總銷量創(chuàng)下近3年同期新高

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月份我國(guó)完成中卡(含底盤)銷售22.91萬輛，分別比2015年同期(20.04萬輛)和2016年同期(22.91萬輛)分別多銷28699輛和50輛，創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高(詳見圖表2)。

　　5 中卡整車創(chuàng)近3年同期新高 中卡底盤為近8年同期新低

　　2017年以來，在上述諸多因素的影響之下，中卡整車創(chuàng)下2015年以來近3年同期新高，而中卡底盤為近8年同期新低。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月，我國(guó)完成中卡整車銷售16.85萬輛，分別比2015年同期(10.99萬輛)和2016年同期(14.59萬輛)多銷5.86萬輛和2.26萬輛(詳見圖表3)。

　　2017年1～12月，我國(guó)完成中卡底盤銷售6.06萬輛，分別比2010年同期(9.23萬輛)少3.17萬輛，比2011年同期(10.01萬輛)少3.95萬輛，比2012年同期(10.62萬輛)少4.56萬輛，比高峰期的2013年同期(11.09萬輛)少5.03萬輛，比2014年同期(9.76萬輛)少3.70萬輛，比2015年同期(9.06萬輛)少2.99萬輛，比2016年同期(8.32萬輛)少2.26萬輛，創(chuàng)下2010年以來近8年同期新低。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)中型專用車市場(chǎng)在2013年達(dá)到頂峰之后開始呈現(xiàn)逐年下降之勢(shì)(詳見圖表4)。

　　6 細(xì)分企業(yè) 力帆、東風(fēng)和解放遭遇到銷量與市場(chǎng)份額雙下降

　　中卡細(xì)分企業(yè)，力帆、東風(fēng)和解放遭遇到銷量與市場(chǎng)份額雙下降。銷量方面，3家企業(yè)均遭遇到2位的下降，如力帆的下降在16%以上，東風(fēng)的下降在26%以上，解放的降幅更大在35%以上，市場(chǎng)份額均遭遇到5個(gè)百分點(diǎn)的下降。而排名第4～10位的江淮、大運(yùn)、慶鈴、福田、重汽、唐駿和飛蝶則不僅收獲到銷量全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，幅度均在30%以上，市場(chǎng)占有份額也全部實(shí)現(xiàn)提升，幅度在1～3個(gè)百分點(diǎn)以上(飛碟提升0.62%)。

表2 2017年1～12月份中卡(含底盤)前10企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月，重慶力帆完成中卡(含底盤)銷售5.78萬輛，同比下降16.99%，市場(chǎng)份額下降5.17%達(dá)到25.24%(詳見表2)，排名2017年全國(guó)中卡企業(yè)銷量的首位;東風(fēng)完成4.14萬輛，下降26.78%，份額下降6.61%達(dá)到18.06%，排名第二;解放完成2.41萬輛，下降35.20%，份額下降5.72%達(dá)到10.52%，位居第三;江淮完成2.35萬輛，同比增長(zhǎng)超過57%，份額同比提升3.76%達(dá)到10.27%，排名第四;大運(yùn)完成1.82萬輛，增長(zhǎng)63%以上，份額提升3.10%達(dá)到7.98%，位居第五;慶鈴?fù)瓿?.72萬輛，增長(zhǎng)30%以上，份額提升1.77%達(dá)到7.51%，排名第六;福田完成1.45萬輛，增長(zhǎng)161%以上，份額提升3.91%達(dá)到6.33%，位居第七;中國(guó)重汽完成1.28萬輛，增長(zhǎng)64%以上，份額提升2.18%達(dá)到5.58%，排名第八;唐駿歐鈴和五征飛蝶分別完成0.95萬輛和0.38萬輛，分別增長(zhǎng)236%以上和61%以上，份額分別提升2.91%和0.62%，達(dá)到4.14%和1.64%。前10企業(yè)合計(jì)完成22.29萬輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到97.27%。

　　值得一提的是，2017年我國(guó)三大中卡底盤生產(chǎn)商其中的2家遭遇到銷量與市場(chǎng)份額的雙下降，如東風(fēng)和解放。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月，東風(fēng)完成中卡底盤銷售24981輛，同比增長(zhǎng)-28.46%，市場(chǎng)份額同比下降0.75%達(dá)到41.22%;解放完成21549輛，同比增長(zhǎng)-40.30%，份額同比下降7.83%達(dá)到35.56%。慶鈴?fù)瓿?3715輛，同比增長(zhǎng)21.10%，份額提升9.02%達(dá)到22.63%。

　　細(xì)分企業(yè)排名，排名行業(yè)第1～第4的力帆、東風(fēng)、解放和江淮繼續(xù)保持了上年同期的座次;而排名第5～第10位的企業(yè)均發(fā)生了變化，呈現(xiàn)3升2降。如大運(yùn)前進(jìn)1位至第5;慶鈴后退1位至第6，福田前進(jìn)1位至第7;中國(guó)重汽后退1位至第8;唐駿前進(jìn)1位至第9;飛蝶前進(jìn)1位至第10。

　　7 中卡新品上市扎堆支撐市場(chǎng)穩(wěn)步向前

　　盤點(diǎn)2017年中卡市場(chǎng)，新品推出呈現(xiàn)扎堆，如東風(fēng)推出的5款：乘龍M3、乘龍L3中卡、天龍輕贏版、東風(fēng)中卡D12、乘龍H7;如福田推出的歐馬可S5、瑞沃ES超級(jí)卡車、瑞沃ES5超級(jí)城際中卡等3款;如一汽解放推出的2款(J6L質(zhì)惠版中卡和J6L 4DH超值版高端中卡);如陜汽(L3000中卡)、中國(guó)重汽(豪沃中卡G5X)和青年曼(純電動(dòng)中卡)分別推出的1款新品。

　　新品也成為支撐本年度中卡市場(chǎng)的關(guān)鍵因素之一，如一汽解放J6L兩款中卡新品(J6L 4DH 超值版高端中卡、解放J6L 6DH質(zhì)惠版中卡)2017年9月份投放市場(chǎng)之后，合計(jì)收獲訂車1523輛，如解放J6L 4DH超值版高端中卡在蘇州收獲238輛、在鄭州收獲268輛;J6L 4DH 超值版、解放J6L 6DH質(zhì)惠版安徽蒙城收獲367輛;J6L 6DH質(zhì)惠版在臨沂簽約408輛;J6L載貨車在南昌成交112輛;J6L 4×2載貨車重慶收獲68輛、在成都成交62輛，等。

　　8 展望2018 有望完成24萬輛 同比增長(zhǎng)5%以上

　　展望2018年，以下述因素的影響之下，預(yù)計(jì)中卡總銷量將達(dá)到24萬輛，比上年同期有5%以上的增長(zhǎng)。

　　首先宏觀經(jīng)濟(jì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將走向新平衡，預(yù)計(jì)全年GDP增長(zhǎng)6.8%左右，與2017年基本持平。

　　其中，投資增速可能繼續(xù)緩慢下行，預(yù)計(jì)全年同比增長(zhǎng)6.5%左右。2018年防范風(fēng)險(xiǎn)將使金融監(jiān)管繼續(xù)趨嚴(yán)，投資將面臨更強(qiáng)的資金來源約束，地方政府投資沖動(dòng)將會(huì)受到抑制，2018年正值十三五規(guī)劃實(shí)施的第三年，該輪五年規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)入中期，加之國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控進(jìn)一步強(qiáng)化，新車需求將減少。

　　其中，2018年消費(fèi)增速預(yù)計(jì)在10%左右，同比將呈現(xiàn)下降。2018年消費(fèi)的增長(zhǎng)將是高端消費(fèi)的增長(zhǎng)，而國(guó)有企業(yè)改革還將有大量的從業(yè)人員離崗。2018年嚴(yán)查環(huán)保，將有大量的中小企業(yè)因環(huán)保問題不能正常營(yíng)業(yè)，涉及到的從業(yè)人員收入提高存在變數(shù)，加之近兩年果蔬糧食農(nóng)產(chǎn)品與水產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位，也影響到增收，因此，2018年消費(fèi)增長(zhǎng)存在變數(shù)。

　　2018年，國(guó)家將加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，加速高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)關(guān)停，整個(gè)過程運(yùn)輸需求都將進(jìn)一步下降。

　　其次，用車領(lǐng)域。新的一年，國(guó)家環(huán)保治理持續(xù)加碼，治超治限、非標(biāo)車輛查處力度加大，車輛更新步伐加快，將帶來新的市場(chǎng)需求。而對(duì)傳統(tǒng)能源車輛的限制，也會(huì)帶來清潔能源和新能源車輛需求的大幅增長(zhǎng)。同時(shí)中卡市場(chǎng)來自二手車的壓力將會(huì)進(jìn)一步增大。

　　2018年中卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。主流企業(yè)磨刀霍霍，二三線企業(yè)摩拳擦掌。

　　表現(xiàn)之一，主流企業(yè)加足馬力，如一汽解放確定中重卡目標(biāo)26.4萬輛，還將推出18款J6L及全新綠通版產(chǎn)品，傾力滿足快遞、快運(yùn)、綠通、水產(chǎn)等市場(chǎng)需求;中國(guó)重汽確定中重卡目標(biāo)20.5萬輛;東風(fēng)中重卡目標(biāo)19.1萬輛。

　　與此同時(shí)，非主流企業(yè)正在加大中卡市場(chǎng)的開拓，如福田僅歐馬可2018年目標(biāo)達(dá)到1.1萬輛;飛碟汽車2018年產(chǎn)銷量將實(shí)現(xiàn)6萬輛，并在2017年年底之前推出了締途和奧馳汽車的新產(chǎn)品，其中包含定位于中長(zhǎng)途城際運(yùn)輸和城際物流配送的締途XH，售價(jià)為149800～199800元，以及中端工程物流卡車奧馳V6和X6，售價(jià)分別為99800元～169800元和 107800元～118800元，并且在上市的當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)訂車20186輛，該企業(yè)還與冰熊專用車簽訂了戰(zhàn)略合作。唐駿汽車2018年國(guó)內(nèi)銷售目標(biāo)是在2017年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)10%，海外出口數(shù)量計(jì)劃在2017年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)20%，專用車則計(jì)劃實(shí)現(xiàn)35%的增長(zhǎng)……。

　　應(yīng)該看到，目前我國(guó)中卡市場(chǎng)存在太多的無奈：比如工程建設(shè)市場(chǎng)，基本上被重卡包攬;比如市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，分別被重卡、輕卡和微卡改裝的專用車所瓜分;同樣的情形也存在于中長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)。新版GB 1589實(shí)施后，大量藍(lán)牌車被迫并入黃牌行列，對(duì)中卡市場(chǎng)形成新的擠壓。