中重型柴油機五強生產企業(yè)競爭態(tài)勢分析（二）

發(fā)布時間：2009-09-09 12:18:00 反饋

　　2　濰柴動力

　　表6：濰柴車用柴油機產品機型譜

系列	機型數量	缸徑/行程 mm	排量 L	功率 KW	扭矩 NM	額定功率轉速 r/min	型式	升功率 KW	配套車型
WD615 （國Ⅱ）	11	126/130	9.726	176-380	1000-1460	2200	直列6缸,四沖程,水冷,增壓中冷	24.68-39.07	重型貨車、大型客車、半掛牽引車
226B (國Ⅱ/國Ⅲ)	1(3缸)	105/120	3.12	70	350	2500	直列,四沖程,水冷,增壓中冷	22.44	中輕型貨車、客車
	3(4缸)		4.16	110-132	510-605			26.44-31.73	中輕型貨車、客車
	3(6缸)		6.23	132-176	730-810			21.19-28.25	中重型貨車、大中型客車
WD12 （國Ⅱ）	4	126/155	11.6	265-323	1500-1850	2200	直列6缸,四沖程,水冷,增壓中冷	22.84-27.84	重型貨車、大型半掛牽引車
WP12 (國Ⅲ/國Ⅳ)	5	126/155	11.6	247-331	1300-1900	1200-1650	直列6缸,四沖程,水冷,增壓中冷,高壓共,SCR	21.3-28.54	重型載貨車、12米以上大型客車、大型半掛牽引車
WP10 (國Ⅲ/國Ⅳ)	5	126/130	9.726	175-276	1000-1460	2200	直列6缸,水冷,四沖程,帶排氣門制動,增壓中冷,共軌,SCR	17.93-29.91	重型貨車、大型豪華客車、大型半掛牽引車
WP6 (國Ⅲ)	2	105/120	6.23	155/176	750/800	2300/2500	直列6缸,水冷,四沖程,帶排氣門制動,增壓中冷,共,SCR,濕式缸套	24.87/28.25	中重型貨車中型客車
WP4 (國Ⅲ)	3	105/130	4.5	110-132	550-650	2300	直列4缸,增壓中冷,電控高壓共軌	24.44-29.33	中輕型貨車輕型客車

　　2.1　產品結構及特點

　　如表6，濰柴產品以大排量為主，主要有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列，而其它排量的中、輕型機產品銷售占比極低，這是其上半年銷售總量大幅下降（如表4）的主要原因；

　　濰柴發(fā)動機國內配套客戶較為廣泛，主要有陜汽、北汽福田、華菱、北奔、宇通、金龍等。

　　2.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　優(yōu)勢：國內品牌知名度高，國內第一的重型機產銷量，產品附加值和利潤率高；產品性價比和質量的美譽度在用戶中評價較高。

　　挑戰(zhàn)：其產品型譜少，9.7升級以下產品市場占有率很低，基本沒有打開市場；這是其與玉柴爭奪國內發(fā)動機王位的主要瓶頸。

　　目前，濰柴的動力規(guī)劃重點就是完善車用柴油機產品鏈，在不斷向社會大批量投放具備國際先進動力水平的藍擎國Ⅲ標準的WP10、WP12發(fā)動機的同時，濰柴還將以10升、12升發(fā)動機為基礎，功率段向下延伸——全力推進并不斷改進WP5、WP7柴油機，發(fā)展中型車市場。由于目前國內中、輕型柴油機競爭對手太多，因此怎樣擴大這一塊市場份額，將對濰柴構成重大挑戰(zhàn)。

　　3　一汽錫柴

　　表7：一汽錫柴車用柴油機產品機型譜

系列	機型數量	缸徑/行程 mm	排量 L	功率 KW	排放	發(fā)動機型式	升功率 KW
CA6DN	5	131/155	12.53	287-338	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門 (國Ⅲ:電控共軌)	22.91-26.98
CA6DM	1	123/155	11	309	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、電控共軌、24氣門	28.09
CA6DL2	6	112/145	8.6	228-272	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門（國Ⅲ:電控共軌或EGR路線）	26.51-31.63
CA6DL1	8	110/135	7.7	192-239	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門 (國Ⅲ:電控共軌)	24.94-31.04
CA6DF2	5	110/125	7.127	162-206	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門（國Ⅲ:電控共軌）	22.73-28.90
CA6DF3	4	107/125	6.74	132-177	國Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、電控共軌、24氣門	19.58-26.26
CA6DF2D	8	110/115	6.557	117-170	國Ⅱ	直列6缸、水冷、四沖程、直噴、增壓中冷	17.84-25.93
CA4DL1	7	110/135	5.133	132-151	國Ⅱ/Ⅲ	直列4缸、直噴、增壓中冷、16氣門（國Ⅲ:電控共軌）	25.72-29.42
CA4DF2	4	110/125	4.752	96-125	國Ⅱ	直列4缸、直噴、增壓中冷	20.2-26.3
CA4DF3	4	110/125	4.752	96-125	國Ⅲ	直列4缸、直噴、增壓中冷、電控共軌	20.2-26.3
4DX	6	102/118	3.857	76.5-95	國Ⅱ	直列4缸、直噴、增壓(中冷)	19.83-24.76
	1	100/118	3.705	66.2			17.87
	4	100/100	3.142	58.8-76.6			18.71-24.35
4DW	3	90/100	2.545	46-62	國Ⅱ	直噴、增壓(中冷)	18.07-24.41
	1	85/100	2.27	36			15.86
	2	85/95	2.16	34/46			15.74/21.3

　　3.1　產品結構及特點

　　如表7，錫柴產品排量覆蓋2.0～12.6L，中重型產品布局合理。其輕型機主要外供，而中、重型產品主要為母公司一汽解放配套，由于上半年解放中、重型卡車銷售均大幅下滑，故錫柴中重型柴油機銷售也大幅下降（如表4）。
錫柴的主打產品主要集中在CA6DL和 CA6DF兩款重機產品上，其中8、9升級的CA6DL 在08年不僅份額最大，而且增長最快。另其12.53升CA6DN柴油機至少在3年之內幾乎沒有需求量。

　　3.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　依托母公司一汽解放，這既是優(yōu)勢，但又是挑戰(zhàn)，正如今年上半年解放中、重型卡車銷售均大幅下滑，也使得錫柴中重型柴油機銷售大幅下降。如何通過技術升級提高產品競爭力，以擴大其中重型機的外供比例，是今后錫柴的研究課題。

　　4　東風康明斯

　　表8：東風康明斯車用柴油機產品機型譜

系列	排量（L）	缸徑×行程（mm）	功率范圍（PS）	最大扭矩范圍（N.m）	排放	發(fā)動機型式
4B	3.9	102×120	125-140	410-502	國Ⅱ	直列4缸、直噴、增壓中冷
6B	5.9	102×120	160-235	550-800	國Ⅱ	直列6缸、直噴、增壓中冷
6C	8.3	114×135	220-325	780-1125	國Ⅱ
L	8.9	114×145	280-374	1150-1400	國Ⅱ
ISD-4D	4.5	107×124	140-180	450-650	國Ⅲ	直列4缸、直噴、增壓中冷、24氣門、電控共軌
ISD-6D	6.7	107×124	185-270	700-970	國Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門、電控共軌
ISL	8.9	114×145	290-374	1050-1550	國Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、24氣門、電控共軌

　　4.1　產品結構及特點

　　如表8，東風康明斯產品排量覆蓋3.9～8.9L，13L發(fā)動機目前正處于樣機生產階段，預計年底前正式批產；在8.9～13L之間缺少產品，空擋太大，是其型譜的主要缺憾。其產品主要為東風商用車公司配套，另還外配安徽華菱、鄭州宇通、廈門金龍、柳工機器等汽車和工程機械制造廠。08年外配率已由3年前的28％提升到了47％。

　　各個系列產品的銷售狀況比較均衡，08年6升級的6B系列占比最大，但份額呈下降態(tài)勢。

　　4.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　優(yōu)勢：極高的品牌知名度和市場影響力；產品性能和質量的美譽度在用戶中評價極高。

　　挑戰(zhàn)：（1）隨著玉柴、濰柴等國內品牌發(fā)動機產品性能、質量的提高，東風康明斯產品的性價比優(yōu)勢正在降低；(2)產品主導權主要集中在外方，中方可發(fā)揮主動性的空間不大，這對東風康明斯結合市場新形勢實施機動靈活的產品戰(zhàn)略不利；(3)東風康明斯作為合資公司，在多年前改制時已完全脫離了母公司整車廠——東風商用車公司，隨著東風商用車公司著力發(fā)展、布局自己的發(fā)動機事業(yè)，東風康明斯的最大用戶市場將逐年萎縮。這也正是上半年東風康明斯銷量大幅下降的主要原因。

　　5　中國重汽（杭發(fā)、濟南動力）

　　表9：中國重汽車用柴油機產品機型譜

系列	機型數量	排量（L）	缸徑×行程（mm）	功率范圍（KW）	最大扭矩范圍（N.m）	排放	發(fā)動機型式	配套車型
WD615	15	9.726	126×130	175-275	1000-1600	國Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷（國Ⅲ:電控共軌）	重型卡車、專用車、大型客車
	4(改進型)			198-279	1190-1590	國Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷（國Ⅲ:電控共軌）
	4			198-279	1190-1590	國Ⅲ	EGR,其它同上
D10	4	9.726	126×130	198-279	1190-1590	國Ⅲ	電控共軌、增壓器中置,其它同上	A7重卡
D12	4	11.596	126x155	249-339	1470-2000	國Ⅲ	直列6缸、直噴、增壓中冷、電控共軌	重型卡車、專用車
WD415	7	6.48	126×130	137-177	710-950	國Ⅱ/Ⅲ	直列4缸、直噴、增壓中冷（國Ⅲ:電控共軌）	中重型卡車、專用車、客車

　　5.1　產品結構及特點

　　如表9，中國重汽（杭發(fā)、濟南動力）產品以大排量為主，主要有9.7L和11.6兩大斯太爾系列；其杭發(fā)6.48L 的WD415 發(fā)動機產銷量極低。

　　產品主要為母公司配套，另近兩年還外配安徽華菱、江淮、東風柳汽等。

　　5.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　優(yōu)勢：近年來，由于中國重汽研發(fā)部門對國家政策、市場的感知總是領先競爭對手一步，使其最先推出EGR（至今仍是國家環(huán)保總局惟一認可產品）、AMT等新產品、新技術，從而保證了今年上半年在經濟減速的大背景下，其重卡產品市場占有率遙遙領先于其它競爭對手。同時也保證了其發(fā)動機銷量同比也下滑不多。

　　挑戰(zhàn)：與錫柴一樣，主要依托母公司，這既是優(yōu)勢，但更是挑戰(zhàn)。目前，重汽發(fā)動機產品比較單一，如何拓寬型譜，并提升其產品的外供比例，是今后重汽的研究課題。

來源：卡車網分析師作者：司康

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