中重型柴油機五強生產(chǎn)企業(yè)競爭態(tài)勢分析（一）

　　由于重型柴油機的附加值要比輕型柴油機高得多，再加上近年因重卡市場的火爆帶來重型柴油機市場需求的快速增長，故國內(nèi)骨干柴油機企業(yè)都把戰(zhàn)略重點放在了重型機上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機無論市場占有率，還是技術水平，都是國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的強項。近幾年重機市場集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風康明斯和重汽五強的重機市場占有率之和占整個重機市場85％以上。

表1：2007年國內(nèi)中重型柴油機五強企業(yè)銷量和銷售收入對比

　　表注：1.數(shù)據(jù)來源為實地調(diào)研或第三方咨詢，在此僅作參考；

　　2. 重型：排量≥7升，中型：4升≤排量＜7升，下同。

　　由表1顯見，在2007年的中國中重型柴油機市場上，從中、重機型總銷量上看，玉柴最高；從重型機銷量上看，濰柴最高；一汽錫柴、東風康明斯和重汽（兩家）的銷量差別不顯著。而從銷售收入上看，濰柴最高；但人均銷售收入是東風康明斯最高，且領先優(yōu)勢顯著。

　　眾所周知，中重型柴油機主要配裝中重型卡車，因此，中重型卡車的市場走勢決定著中重型柴油機的市場走勢。進入2009年以來，由于國際金融危機帶來的中國經(jīng)濟減速，上半年中國GDP累計139862.2億元，同比增長7.1%，增速與去年同期相比大幅下滑了3.3個百分點；進出口貿(mào)易總值為9462.4億美元，同比下降了23.4％，其中出口總值5216.3億美元，同比下降了21.8％；同時，由于《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細則出臺等利好政策主要針對乘用車和輕微型商用車，而中重型商用車市場基本沒有利好政策刺激，因此上半年重卡市場需求呈現(xiàn)了28.01％的大幅下降，如表2。
 

　　表2：上半年商用車中各細分車型銷量及所占份額
 

　　表3：上半年重卡前7強生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場份額增減情況

　　正是由于上半年重卡市場的極度低迷和各主要商用車企業(yè)的市場表現(xiàn)大不相同，從而引起了國內(nèi)中重型柴油機五強生產(chǎn)企業(yè)的市場表現(xiàn)，與2007年相比，也發(fā)生了很大變化，見表4。以下分別對五強企業(yè)市場表現(xiàn)變化的原因、產(chǎn)品結構特點、目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)逐一進行評析。

　　表4：上半年中重型柴油機五強生產(chǎn)企業(yè)銷售態(tài)勢（臺）
　　數(shù)據(jù)來源：車用柴油機聯(lián)合體。

　　1　 廣西玉柴

　　表5：玉柴車用柴油機產(chǎn)品機型譜

　　1.1　 產(chǎn)品結構及特點

　　如表5，玉柴產(chǎn)品排量覆蓋1.2～10L，滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ（YC6L-40、YC4G 260-40）和國Ⅴ（YC6L-50）排放水平，其產(chǎn)品為東風、福田、宇通、一汽等國內(nèi)整車廠配套，范圍十分廣泛。

　　玉柴的主打產(chǎn)品主要集中在7升級及以下的輕、中和準重型機產(chǎn)品上，其市場份額占其銷售總量的75％以上，這也是玉柴今年上半年在重型機市場大幅萎縮的情況下，能保持中重型機銷售總量降幅不大（如表4）的主要原因。

　　1.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　優(yōu)勢：國內(nèi)品牌知名度高，國內(nèi)第一的產(chǎn)銷量；產(chǎn)品性價比和質(zhì)量的美譽度在用戶中評價較高。

　　挑戰(zhàn)：其8升及以上產(chǎn)品市場占有率很低，且暫缺少10升以上機型（其12升機型現(xiàn)正在裝車試運行階段）；這是其與濰柴爭奪國內(nèi)發(fā)動機王位的主要瓶頸。

　　眾所周知，發(fā)動機與整車廠的關系，一直是影響整車廠與柴油機廠發(fā)展的大問題。國際上真正處于獨立地位并且做得比較好的獨立柴油機企業(yè)只剩下了康明斯。康明斯在華市場運作的主要策略就是與整車廠進行合資建立柴油機生產(chǎn)廠。

　　在目前國內(nèi)中重型柴油機企業(yè)陣營，上柴已歸屬了上汽，濰柴實行反向運作，控股陜汽（整車），實際上也不算是純粹意義上的獨立柴油機企業(yè)了。我國真正的大型獨立柴油機企業(yè)其實只有玉柴。目前玉柴與整車廠是市場戰(zhàn)略合作伙伴，而不是資本上的合作伙伴。

　　可以說，玉柴在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的這種定位也是迫不得已，近年玉柴銷售額的增幅遠沒有銷量增幅那樣高，這從一個側面說明了玉柴今后跨越式成長的艱難。玉柴最大的戰(zhàn)略合作伙伴是東風，而在實際上，玉柴為東風高端大功率天龍的配套份額已在逐步減少，高端天龍主要還是配套雷諾DCI11和東風康明斯的發(fā)動機。目前，錫柴、東風康明斯、重汽杭發(fā)都將加大集團外的配套比例，這對玉柴的市場來說都是擠壓，所以，玉柴必須緊緊守住那些沒有發(fā)動機廠的客車廠和大量中型、輕型卡車廠。

　　提升實力，配套為王，對玉柴的市場戰(zhàn)略來說，至關重要。

（未完待續(xù)）