車用發(fā)動機(jī)行業(yè)尚有生存空間

　　車用發(fā)動機(jī)行業(yè)仍有擴(kuò)容空間

　　根據(jù)最新一期的《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》統(tǒng)計(jì)，2008年1~6月，納入統(tǒng)計(jì)范圍的54家國內(nèi)汽車發(fā)動機(jī)企業(yè)，累計(jì)生產(chǎn)發(fā)動機(jī)488.10萬臺，累計(jì)銷售發(fā)動機(jī)496.97萬臺，與2007年同期相比分別增長20.67%和23.76%。盡管3月達(dá)到產(chǎn)銷頂峰以來，4、5、6三個(gè)月產(chǎn)銷均在連續(xù)回落，但6月當(dāng)月發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷仍然站在了75萬臺左右的臺階上，當(dāng)月產(chǎn)銷率達(dá)101.54%；而今年1~6月累計(jì)產(chǎn)銷率達(dá)到101.82%，說明車用發(fā)動機(jī)市場仍然處在一個(gè)良性發(fā)展階段。

　　截至2008年6月底，總計(jì)54家發(fā)動機(jī)企業(yè)中，廣西玉柴、一汽-大眾、長安集團(tuán)、柳州五菱柳機(jī)、上海大眾、一汽集團(tuán)、奇瑞、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)、北京現(xiàn)代、上海通用動力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動機(jī)、廣汽豐田發(fā)動機(jī)、上海通用汽車、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車和東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)，位居上半年累計(jì)生產(chǎn)量排序的前15位。與一季度結(jié)束時(shí)相比，包括由于多數(shù)企業(yè)同比增幅較大以及上海通用動力總成與上海通用汽車分拆計(jì)算的因素，一汽-大眾、奇瑞的排名有所上升，廣西玉柴、長安集團(tuán)、上海大眾、一汽集團(tuán)的排名維持不變，其他企業(yè)的排名均有所下降，尤其是東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)從一季度的第9名掉到了目前的第15名。

　　從生產(chǎn)量較大的企業(yè)看，上半年生產(chǎn)量超過6萬臺（平均月產(chǎn)達(dá)1萬臺以上）的企業(yè)有27家；上半年生產(chǎn)量超過12萬臺（平均月產(chǎn)達(dá)2萬臺以上）的企業(yè)達(dá)17家；上半年生產(chǎn)量超過18萬臺（平均月產(chǎn)達(dá)3萬臺以上）的企業(yè)有8家；上半年生產(chǎn)量超過24萬臺（平均月產(chǎn)達(dá)4萬臺以上）的企業(yè)有4家。一汽-大眾成為量大企業(yè)中較為突出的上升企業(yè)，并已擠入第一集團(tuán)（累計(jì)生產(chǎn)24萬臺以上）陣營。

　　從生產(chǎn)集中度看，總生產(chǎn)量排序前5名企業(yè)的半年累計(jì)生產(chǎn)集中度為27.57%，比一季度時(shí)下降0.47個(gè)百分點(diǎn)；排序前12名企業(yè)的季度累計(jì)生產(chǎn)集中度為53.33%，比一季度下降1.73個(gè)百分點(diǎn)。近兩年來生產(chǎn)集中度的不斷下降，反映出整個(gè)行業(yè)仍然處于一種初級競爭的景氣周期階段。盡管個(gè)別企業(yè)已經(jīng)步履蹣跚，但整體作為耐用消費(fèi)品，汽車及發(fā)動機(jī)生產(chǎn)在GDP仍然保持較快增長速度的環(huán)境下離滯漲仍有較大距離。

　　前漲后落 柴油機(jī)企業(yè)受國三影響明顯

　　按燃料類型劃分，柴油機(jī)產(chǎn)銷保持了比汽油機(jī)更好的發(fā)展勢頭，前6個(gè)月共計(jì)分別完成131.43萬臺和134.10萬臺的產(chǎn)、銷量，同比分別增長24.63%和28.70%。同時(shí)，上半年累計(jì)產(chǎn)銷率達(dá)到102.03%，說明市場仍然有比較強(qiáng)的承接力。

　　從柴油機(jī)企業(yè)的表現(xiàn)看，2008年前6個(gè)月統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的25家柴油機(jī)企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達(dá)到1萬臺的企業(yè)有7家，與一季度時(shí)相似。居于累計(jì)生產(chǎn)量前7位的廠家排序?yàn)椋簭V西玉柴、一汽集團(tuán)、濰柴控股、昆明云內(nèi)、東風(fēng)汽車、東風(fēng)朝柴和中國重汽集團(tuán)，這一排序與一季度時(shí)相同，表明柴油機(jī)市場相對穩(wěn)定。其中，排序前5名企業(yè)的累計(jì)生產(chǎn)集中度為67.92%，比一季度時(shí)下降0.78個(gè)百分點(diǎn)；排序前7名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為80.34%，比一季度時(shí)上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，這在一定程度上說明排位在第六七位的中國重汽與東風(fēng)朝柴的上升趨勢；若再加上江西江鈴和揚(yáng)柴，則排序前9名企業(yè)的累計(jì)生產(chǎn)集中度為88.65%，比一季度時(shí)下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。柴油機(jī)生產(chǎn)集中度變化小于整體車用發(fā)動機(jī)的幅度，保持了相對穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。從報(bào)表可以看出，如果再加上排序第10位的北汽福田，則前10家企業(yè)的半年期累計(jì)生產(chǎn)集中度已達(dá)91.84%，這10家企業(yè)基本上代表了柴油機(jī)市場的整體狀況。

　　由于下半年開始在商用車領(lǐng)域?qū)嵤﹪欧艠?biāo)準(zhǔn)，上半年出現(xiàn)了重卡提前消費(fèi)的特點(diǎn)，造成了以重卡動力為主的柴油機(jī)廠家前幾個(gè)月增勢迅猛。隨著年中的臨近，這些廠家的生產(chǎn)量降幅在6月份表現(xiàn)得比較明顯，如廣西玉柴6月當(dāng)月產(chǎn)量比5月份下降高達(dá)61.02%，中國重汽下降38.63%，一汽集團(tuán)下降24.93%，濰柴控股下降24.24%。從一季度時(shí)重卡生產(chǎn)量同比累計(jì)增幅51.56%快速下降到半年期的39.04%，也能反映出國三因素影響的痕跡。主要中輕卡柴油機(jī)廠家中，東風(fēng)朝柴6月比5月環(huán)比下降41.46%，揚(yáng)柴下降24.23%，北汽福田下降17.58%，昆明云內(nèi)下降14.68%。實(shí)際上昆明云內(nèi)和揚(yáng)柴等企業(yè)是在5月比4月環(huán)比分別大幅下滑44.37%和26.58%的基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅下挫。

　　生產(chǎn)量較大的企業(yè)中，整個(gè)上半年表現(xiàn)比較好的柴油機(jī)廠家有東風(fēng)汽車股份（累計(jì)同比增長51.21%）、中國重汽（44.43%）、濰柴控股（41.04%）、一汽集團(tuán)（34.61%）、北汽福田（32.19%）和廣西玉柴（24.99%），昆明云內(nèi)同比則有小幅下降。此外，上柴作為一家老牌的重型柴油機(jī)企業(yè)，雖然當(dāng)前產(chǎn)量仍然不算大，但以11.17%的同比增幅維持了一定的競爭局面；而一汽-大眾由以44.22%的同比降幅，表明轎車柴油機(jī)化在目前中國市場環(huán)境下仍然困難重重。

　　汽油機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然改變

　　汽油機(jī)方面，2008年前6個(gè)月累計(jì)產(chǎn)、銷量分別為356.43萬臺和362.63萬臺，比上年同期分別增長19.24%和22.00%。同時(shí)，累計(jì)產(chǎn)銷率也從一季度時(shí)的105.80%回落到半年期的101.74%，與整體汽車產(chǎn)業(yè)的趨勢一致。在統(tǒng)計(jì)的39家汽油機(jī)企業(yè)中，一汽-大眾、長安集團(tuán)、柳州五菱柳機(jī)、上海大眾、奇瑞、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)、北京現(xiàn)代、上海通用動力總成、一汽豐田（天津）發(fā)動機(jī)、廣汽豐田發(fā)動機(jī)、上海通用汽車、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)、哈爾濱東安汽車動力和吉利，居于生產(chǎn)量排序的前15名。其中，一汽-大眾從一季度時(shí)的排序第3位迅速占據(jù)了第1的位置，神龍則退出了前15名這一陣列。在排序靠前的企業(yè)中，前5位企業(yè)的生產(chǎn)集中度為33.69%，比一季度時(shí)下降1.51個(gè)百分點(diǎn)；前9名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為53.29%，比一季度時(shí)下降2.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　在汽油機(jī)企業(yè)中，平均月產(chǎn)量達(dá)1萬臺以上的有20家，比一季度時(shí)減少1家；平均月產(chǎn)量達(dá)2萬臺以上的企業(yè)有14家，比一季度時(shí)增加1家；平均月產(chǎn)量達(dá)3萬臺以上的企業(yè)有6家，與一季度時(shí)持平；平均月產(chǎn)量達(dá)4萬臺以上的企業(yè)有3家，比一季度時(shí)多1家。其中，平均月產(chǎn)量達(dá)萬臺以上的企業(yè)中表現(xiàn)較為突出的是：吉利（上半年累計(jì)生產(chǎn)量同比增長率108.64%）、東風(fēng)本田汽車（62.99%）、一汽豐田（天津）發(fā)動機(jī)（51.21%）、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車（48.99%）、北京現(xiàn)代（38.96%）、哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)（30.56%）、一汽-大眾（27.08%）和上海通用動力總成（26.94%）。而表現(xiàn)相對較弱的有沈陽航天三菱（-25.31%）、長安福特馬自達(dá)（-10.56%）、廣汽豐田發(fā)動機(jī)（-9.28%）、神龍（-8.43%）和哈爾濱東安汽車動力（-8.37%）。與一季度時(shí)相比，進(jìn)步較大的是北京現(xiàn)代，而退步較明顯的是長安福特馬自達(dá)。另外，雖然南京長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)、長安鈴木、一汽轎車和安徽江淮等企業(yè)上半年累計(jì)同比增幅也相當(dāng)明顯，但由于它們沒有達(dá)到平均月產(chǎn)1萬臺以上，對整個(gè)市場的影響能力被打了折扣。

　　值得注意的是，在乘用車各車型銷售匯總中，基本型乘用車中的..5~3.0升與1.0~1.6升排量檔次車型累計(jì)同比增幅分別達(dá)到37.99%和2..45%；而MVP車型中的1.0~1.6升小排量車型累計(jì)同比增幅則高達(dá)72.71%；四輪驅(qū)動的SUV車型中的3.0~4.0升和2.0~2.5升排量車型累計(jì)同比增幅分別高達(dá)88.68%和83.81%，二輪驅(qū)動的SUV車型中的1.6~2.0升與3.0~4.0升排量車型的累計(jì)同比增幅分別高達(dá)154.54%和79.25%。同時(shí)，再結(jié)合以臺數(shù)統(tǒng)計(jì)和以千瓦數(shù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷增幅之間的差異，特別是一些汽油機(jī)廠家以千瓦數(shù)計(jì)的產(chǎn)銷增幅明顯高于以臺數(shù)計(jì)的產(chǎn)銷增幅。這些情況說明，汽油發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然發(fā)生著變化，這也可以部分解釋大排量的SUV等車型暢銷的根基所在。